那仆人告訴王後：民間的某處有一個女巫，可以將一個活人變成一幅畫，收藏起來，從此不被別人發現。
當那被嫉妒心衝昏了頭腦的王後一聽到這個有趣的故事，便派人到那個地方將女巫請了回來，趁國王不在的時候，騙木蘭公主說王後請了一個有趣的民間藝人來表演，請公主一同欣賞。
公主天真可愛，從小就對這些東西特別感興趣，便歡喜地去參加，在那女巫表演現場作畫的時候，女巫來到公主的跟前，邀請木蘭公主到舞台上近身觀賞她現場作畫。
那女巫的畫像上早就畫上了一隻半身的黑貓的模樣，但還沒有畫完，還缺少一對眼睛。木蘭公主一眼就看出來了，於是問女巫說為什麽不畫上眼睛。那女巫卻將畫筆交給木蘭公主叫木蘭公主給添上去。
木蘭公主長著一雙美麗而好奇的眼睛，她當然是樂意自己動手畫上去了。但是，當木蘭公主從女巫的手裏接過那隻筆的時候，木蘭公主來到那副未完成的畫卷前麵，還未動筆卻已經能看到那畫卷上已經有一雙貓眼了。
並且那貓眼像一個黑洞一樣，使木蘭公主的雙眼一動不動的盯著看，這一看，木蘭公主便突然被這雙貓眼形成的黑洞給吸附了進去，進入了一個無比黑暗的未知世界。
然而，在那些前來觀看女巫表演的觀眾卻並未發現這些變化。因為在這個過程中，那畫卷中的黑貓卻化作了木蘭公主，好好地在作畫。
但是，那惡毒的王後和女巫卻在躲過了世人的眼睛，相互交換了一下眉眼，意思是搞定了。
當公主醒過來的時候，發現自己已經變成了這畫卷上的一個風景，怎麽也動不了了，被掛在了國王和王後的寢宮中的牆壁上。而假的公主，也就是那黑貓變幻而成的公主，在女巫走後，假裝跌入湖中死掉了。