第二次東征凱旋廣州，受到歡迎的蔣介石卻憂心忡忡，他感覺出，廣州的政治氣氛頗是詭異。
此時，黃埔軍校和第一軍內，共產黨的勢力已相當強大：第一軍3個師的黨代表，共產黨員占三分之二；9個團的黨代表中，共產黨員占7人，至於黃埔軍校和第一軍中共產黨員到底有多少，蔣介石也不清楚，他要求第一軍政治部主任周恩來交出共產黨員名單，遭到拒絕。更令他痛心疾首的是，校內、軍中，左、右兩派尖銳對立，矛盾近乎不可調和，蔣介石苦口婆心、聲淚俱下化解，卻收效甚微。
國民黨中央政治委員會主席、國民政府主席、國民政府軍事委員會主席汪精衛，也變得不可捉摸起來。蔣介石回到廣州，即和汪精衛商議北伐之事，因早在東征前，蘇俄總軍事顧問加倫即提出東征後出師北伐的建議，所以，汪精衛對蔣介石的提議明確表示讚同並開始籌備。但是，汪精衛向蘇俄顧問征求意見時，接替加倫擔任國民政府軍事總顧問的季山嘉反對北伐，他認為，此時北伐，會導致蔣介石勢力的膨脹，有失去控製的危險。汪精衛轉而支持季山嘉的主張。國民黨“二大”沒有像蔣介石所期盼的那樣，作出實行北伐的決定。
這讓蔣介石感到錯愕和憤懣！
據蘇俄顧問團向莫斯科的報告稱：“我們的顧問事實上是所有這些部門的頭頭，隻不過在職務上被稱為……顧問。”報告又說，“現存的國民黨是我們建立起來的。它的計劃、章程、工作都是在我們的政治指導下按照俄國共產黨的標準製定的，……直到最近，黨和政府一直得到我們的政治指導者的周密指導，到目前為止，還不曾有過這樣的情況：當我們提出一項建議時，不為政府所接受和實行。”
蔣介石不可能看到這份報告，但是，他感覺到了，汪精衛已受蘇俄的控製，國民黨的主導權已經落入俄國人的手裏。不僅如此，蔣介石還懷疑，蘇俄顧問、中國共產黨和汪精衛結合到一起，在限製、打擊乃至謀害他。