1968年8月7日，太陽剛剛落山，16歲的男孩邁克爾·拉普和19歲的女孩珍尼特·科邁勒（均為化名）坐在佛蒙特州尚普蘭湖邊的一個浮橋橋頭談心。他們倆的背後有一個5米高、長滿一排密集樹木的斜坡，此坡將他們同度假營地完全隔開。
偶遇UFO
突然，邁克爾和珍尼特發現遠處出現一條閃耀的光，尾部拖著一條長長的軌跡。後來，那個亮光在天空停止不動了。邁克爾和珍尼特很清楚地看見了那個物體的形狀，像支大雪茄，距離他們很遠。邁克爾看見那個不明飛行物的右側底部亮起三道白光。接著，那個物體重新出發朝來的方向飛去，幾秒鍾後消失了。而另外3個小飛行物邊做著壯觀的動作邊相互靠近。不久，便顯現出它們的形狀為碟狀，背部都帶有一個穹形物。5分鍾之後，它們排成水平三角形圖案，然後其中兩個，一個向南，一個朝北溜走了．，第三個飛碟向目擊者的方向飛來，直至距離他們約1.5千米處，它也發出一種同樣奇怪的響聲。體積如同一座小房子似的那個不明飛行物懸停不動待了約一分鍾。它的周圍有各種各樣的彩光在閃爍。突然，它從天空中消失了，幾秒鍾後，又急速落下來，一下子墜入了他們麵前的湖中，引得湖周邊的狗都狂吠不停，最後，不明飛行物浮出了水麵，靠到兩位年輕的目擊者不遠處，接著升起到水麵上方5米處時停止不動了。
外星人現身
此時，兩位少年通過透明的穹形物看見兩張長著橢圓眼、小嘴巴的臉。他們隻能看見至它們的腰部。那些造訪者們是小矮個，穿著銀灰色緊身套裝。邁克爾轉身看看珍尼特，珍尼特愣愣地發呆，沒有說話。他便轉身問那些生靈是誰。它們回答： “我們來此不是為了加害於你們。”那個聲音對他解釋說，第一次原子彈爆炸之後，它的同夥們便決定返回地球。它們同被稱為“壞分子”的同種族的其他成員間產生了衝突。邁克爾覺得事情無比荒謬，便突然拍著膝蓋放聲大笑起來。他看見它們中的一個也笑了起來，而另一個似乎在模仿珍尼特，也在愣愣地發呆！那個不明飛行物繼續向前靠近，直至距離少年們3米高的上空。一個發光的觸角下降到了他們的頭頂上。邁克爾感覺離開了自己的身體，然後就失去知覺。