上次狐狸見樹上的烏鴉嘴裏刁著一塊肉，便奉承烏鴉，說烏鴉的歌喉是如何的美妙動聽，烏鴉一高興便唱了起來，結果那塊肉便從嘴裏掉了下去，狐狸不費吹灰之力就把烏鴉的美味據為己有。為此，狐狸得意極了，動物們紛紛讚揚狐狸是智多星，狐狸覺得自己確實聰明無比，於是便飄飄然了。
這一次狐狸又遇到了口中銜物的烏鴉。烏鴉站在高高的樹上，狐狸看不清烏鴉到底刁的是什麽東西，看上去好像又是一塊肉。狐狸想，烏鴉這家夥笨，上次的事情肯定全忘了。這一次我還用上次的辦法，把它嘴中的好東西騙到手。
於是狐狸便對烏鴉說：“烏鴉好久不見了，聽說你的歌聲越來越動聽了，我最愛聽唱歌，可惜，我沒福氣聽你唱。假如我真能聽到你的歌聲，我會幸福一輩子的。”
烏鴉一聽，感到十分高興，因為很少有動物表揚烏鴉。於是它“哇、哇、哇”地唱了起來，十分賣力。烏鴉心不設防，它又一次中計了。盡管它唱得十分難聽，但覺得自己有了聽眾，就有些忘乎所以了。
在它張嘴的同時，嘴中的東西便掉了下去，由於它的注意力十分集中，對此並沒有在意。
狐狸見烏鴉口中的東西掉了下來，心中暗喜。它想，又一塊肥肉到手了。於是它趕緊跑了過去，一口將烏鴉掉下來的東西咬住。就在它咬住那件東西的同時，它大吃一驚。那東西分明是一條毒蛇，狐狸剛想鬆口逃開，但來不及了，毒蛇被狐狸咬住了腰，它轉過身子狠狠地咬了狐狸脖子一口，狐狸體內被注入了蛇毒。
狐狸鬆開了毒蛇，逃回了自己的窩，此時，蛇毒已經發作，狐狸難受極了。
狐狸臨死的時候說：“有些經驗是靠不住的，經驗有時是災害呀。”