綠毛人在魔法學校正式畢業後，成了世界上最神奇的魔法師，它帶著魔法袋幾乎周遊了整個世界，給人們留下了許多的快樂。
藍狐狸是被魔法學校開除的，現在它欣賞著綠毛人的精彩演出，簡直拍紅了手掌，賊溜溜的藍眼珠轉呀轉呀，頓時有了壞主意。藍狐狸跑到台上，撲通跪在地上，裝出一副虔誠的樣子，假惺惺地說：“請收我為徒吧，我從沒見過像您魔技高超的大師，能看您表演簡直是我一生的榮幸。家鄉人都認為我隻會偷雞捉鼠，所以我才離鄉學藝，可我轉了許多城市，都沒碰上仰慕的老師。今天，終於遇上了您。請收我為徒吧。”
綠毛人一時被弄蒙了，守著許多的觀眾也不好意思推托。雖不了解藍狐狸的背景，但它看到了那份真誠，它決定收藍狐狸為徒。
藍狐狸跟著綠毛人轉了幾個城市，學到了一些技藝，也熟記了魔袋的咒語。
一天，綠毛人和藍狐狸到了尖細尾市。藍狐狸轉著賊溜溜的眼珠說：“師傅，尖細尾市是我的家鄉，就讓我給家鄉人表演吧。我想，它們會改變看法的。”
藍狐狸說了好多花言巧語，終於從魔法師綠毛人那裏騙走了魔法袋子。
藍狐狸成了會魔法的大師。
演出開始，藍狐狸穿著黑禮服，戴著黑禮帽，手執白色的魔棒走上台。它深深地鞠了一躬，從禮帽裏拿出魔法袋，張開袋口。這時，綠毛人就放出一群白色的鴿子。
藍狐狸伸出魔棒，在空中劃了兩圈，嘴裏念起咒語：“啊喔咪瑪咯咯嗚。”一群鴿子乖乖地飛進了魔法袋。台下響起熱烈的掌聲，觀眾歡呼：“藍狐狸，魔法師！藍狐狸，魔法師！”
藍狐狸見魔法袋果真有很大的魔力，就抓著魔法袋跳下舞台，跑出演藝場，衝到大街上。
它看到一群小雞與呱呱鴨在玩老鷹捉小雞的遊戲，喊了一串“啊喔咪瑪咯咯嗚”的咒語，一群小雞和呱呱鴨馬上被吸進了魔法袋子，成了它的大餐。