開幕。
渤海北岸，海水平靜，直與天接，天上雲峰怒湧。
海濱後段為沙岸，前段為草坪，坪中雜色草花點綴。右翼臨海處岩石嶙峋，高低不等；稍前垂柳一株。左翼一帶為原始的森林。
初夏的正午時分，時陰時晴。
土人女子年二十四五，裝束如印度風，以黃衣蒙頭裹身，耳上垂大銅環，赤足，倚睡柳樹蔭下，抱一嬰兒在懷中哺乳。
女子 （口中低低唱歌）
日頭高，柳絲長，
柳絲牽兒入夢鄉，
夢鄉便在娘身上。
娘在望你爹爹呢，
兒呀，兒呀，
你在望他嗎？
暖風吹，笑紋漲，
漲在嬰兒臉兒上，
漲在海洋水麵上。
海水貪著午睡了，
兒呀，兒呀，
你也睡睡吧！
女子 （邊唱歌，邊自言自語）今天他怎麽回來得這麽遲呢？午飯時分了，還不見回來，怕他到上灣去了。……等人真是難等呀！（連掩口作幾次嗬欠。）
母子在柳樹下睡去。
有頃，漁父一人年紀三十上下，**赤足，皮色如赤銅，腰部以茶色布片遮裹，頭發蓬茸，須髯滿頰，左耳上亦貫一大銅環。右肩搭魚網，左手提魚籃，自林中走出。
漁父 （自語）世道不好，連海裏的魚都去逃難去了。打了半天的魚，才打了兩匹大魚秧子……（瞥見柳樹下母子兩人）哦，他們早在那兒等我了，他們是睡熟了的嗎？……哈哈，真好穩熟地安睡！青草麵著這麽柔軟的寢床，楊柳張著那麽輕輕的羅帳，聽著海水的睡歌，蓋著溫暖的陽光，他們真是安穩，穩睡得如象死人一樣！……好，我不用驚醒他們，等我采些野花來替他們作葬禮吧。（置魚網、魚籃於草坪上）他們能得這麽死去，他們真是幸福：免得惡魔來吃他們的心，免得惡魔來吃他們的肉。（弓背在草原中采花，時時抬頭看母子兩人）啊，他們真是睡得安穩！……花已采了這麽一大把了，等我拿去散在他們身上吧！（低唱）