很久很久以前，在一個遙遠的國度居住著一個國王。國王有一位美麗的公主艾麗莎，和11位英俊的王子。
王子們非常聰明。上學的時候，他們用鑽石筆在金板上寫字，他們能將課文倒背如流。他們每個人都佩戴著象征王子身分的心型徽章和象征勇氣的寶劍。他們如此優秀，名聲很快就傳開了。
艾麗莎公主有一本神奇的畫冊，那需要半個王國的代價才能買得到，她經常坐在一張鏡子做的椅子上閱讀畫冊。
不久以後，國王在他的王宮裏舉行了盛大的宴會，迎接新王後的到來。新王後是個惡毒的人，這一點在她到來的第一天就顯現出來了。孩子們在宴會上熱心地招待著客人，宴會結束後卻沒有得到一塊多餘的點心或烤蘋果。王後隻給了他們一茶杯的沙子，並告訴他們這就算是給他們的好吃的東西。
從那天起，孩子們幸福的生活就結束了。王後經常在國王麵前說王子們的壞話，還把可憐的艾麗莎公主送到一個鄉下農民家裏去寄住，弄得國王越來越不喜歡他的孩子們了。
“像那些巨鳥一樣無聲無息的飛走吧，”惡毒的王後對王子們立下詛咒，“飛到野外，自己謀生去吧！”
但是王後的咒語並沒有完全實現，王子們變成了11隻美麗的野天鵝。他們發出一陣陣奇特的哀鳴，穿過宮殿的窗子，盤旋著飛過公園，向遠遠的森林飛去了。
他們在離開以前來到了農人的院子，那時候天才剛剛亮起來，他們的妹妹還沒有起床。他們在屋頂上盤旋著，不時地低下頭，同時還用力地拍打著翅膀。可是即使這樣，也還是沒有一個人看到他們，或是聽到他們。他們隻能繼續向前飛，穿過厚厚的雲層，向茫茫的世界飛去。他們一直飛進了一個伸向海岸的大黑森林。
艾麗莎離開王宮後，再也不能看她那神奇的畫冊了。她在農人的院子裏玩著樹葉，因為她沒有別的玩具。她在葉子上穿了一個小孔，透過這個小孔她可以看見閃閃爍爍的陽光，這時她似乎看到了她許多哥哥的明亮的眼睛。陽光透過小孔照在她的臉上，就好像哥哥們溫柔的吻。