玉帝和王母正準備前往瑤池，一個鎮守瑤池的天兵急衝衝的跑到淩霄寶殿。“陛下，不好了。”
玉帝聽到天兵的報告後，玉帝勃然大怒：“李天王、哪吒三太子，你等速速率領十萬天兵天將，布下十八層天羅地網，務必將那妖猴擒拿歸案。”
然而，天兵天將無一是孫悟空的對手，個個都被他打敗了。因此，觀音菩薩提議說：“玉帝，為何不派灌江口的顯聖二郎真君楊戩前往花果山抓捕孫悟空呢？”
在接到玉帝的命令後，二郎神率領梅山六兄弟和一些精兵良將，向花果山進發。他請求李天王舉起照妖鏡站在空中，說道：“煩請李天王幫一下忙。”
李靖拿出照妖鏡，站在空中。二郎神來到水簾洞前，發出挑戰：“妖猴，還不快出來受死。”
孫悟空掏出金箍棒，從洞裏衝了出來迎戰二郎神。他們的戰鬥激烈異常，難分難解。與此同時，梅山六兄弟見孫悟空顧不上他們，便趁機闖入了水簾洞。
熊2和急急率領著猴子猴孫上前迎戰。在仙桃和仙丹的助力下，熊2和急急跟梅山六兄弟打了個平手。
二郎神法力高強，得到李天王照妖鏡的協助後，孫悟空漸漸招架不住了。孫悟空變成了麻雀想逃脫，二郎神變成了鷹，追逐著麻雀。悟空又變成大鶿鳥，二郎神緊隨其後變成海鶴，試圖撲捉。最後，悟空變成一條魚，在水裏遊動。
二郎神通過照妖鏡發現孫悟空已變成一條魚，於是變成了魚鷹在水麵上等待。孫悟空見狀，急忙變成水蛇，竄到岸邊，接著又變成花鴇站在蘆葦上。二郎神覺得它變得太卑賤，就不再理會，變回原形，取出彈弓，向花鴇開火，將孫悟空打得站立不穩。
孫悟空趁機滾下山坡，變成一座土地廟。二郎神緊追不舍，看到廟後有一根旗杆，就知道是孫悟空藏在裏麵。