話說孫行者一筋鬥跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，不須恨了。這去尋著袈裟，萬事皆休；但恐找尋不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”眾僧聞得此言，一個個提心吊膽，告天許願，隻要尋得袈裟，各全性命不題。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來鬆卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薛蘿生，佳木麗，峻嶺平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。
那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士。都在那裏高談闊論。講的是立鼎安爐，摶砂煉汞，白雪黃芽[1]，傍門外道。正說中間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日[2]，二公可光顧光顧？”白衣秀士道：“年年與大王上寺，今年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚錦襴佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他為壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱為‘佛衣會’如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”行者聞得佛衣之言，定以為是他寶貝。他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“我把你這夥賊怪！你偷了我的袈裟，要做甚麽‘佛衣會’！趁早兒將來還我！”喝一聲：“休走！”掄起棒，照頭一下。慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，隻把個白衣秀士一棒打死。拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，捽做五七斷，徑入後山，找尋那個黑漢。轉過尖峰，抹過峻嶺，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：