話表牛魔王趕上孫大聖，隻見他肩膊上掮著那柄芭蕉扇，怡顏悅色而行。魔王大驚道：“猢猻原來把運用的方法兒也叨餂[1]得來了。我若當麵問他索取，他定然不與。倘若搧我一扇，要去十萬八千裏遠，卻不遂了他意？我聞得唐僧在那大路上等候。他二徒弟豬精，三徒弟沙流精，我當年做妖怪時，也曾會他。且變作豬精的模樣，反騙他一場。料猢猻以得意為喜，必不詳細提防。”好魔王，他也有七十二變，武藝也與大聖一般，隻是身子狼亢些，欠鑽疾，不活達[2]些；把寶劍藏了，念個咒語，搖身一變，即變作八戒一般嘴臉，抄下路，當麵迎著大聖，叫道：“師兄，我來也！”
這大聖果然歡喜，——古人雲“得勝的貓兒歡似虎”也，——隻倚著強能，更不察來人的意思，見是個八戒的模樣，便就叫道：“兄弟，你往那裏去？”牛魔王綽著經兒道：“師父見你許久不回，恐牛魔王手段大，你鬥他不過，難得他的寶貝，教我來迎你的。”行者笑道：“不必費心，我已得了手了。”牛王又問道：“你怎麽得的？”行者道：“那老牛與我戰經百十合，不分勝負。他就撇了我，去那亂石山碧波潭底，與一夥蛟精、龍精飲酒。是我暗跟他去，變作個螃蟹，偷了他所騎的璧水金睛獸，變了老牛的模樣，徑至芭蕉洞哄那羅刹女。那女子與老孫結了一場幹夫妻，是老孫設法騙將來的。”牛王道：“卻是生受[3]了。哥哥勞碌太甚，可把扇子我拿。”孫大聖那知真假，也慮不及此，遂將扇子遞與他。
原來那牛王，他知那扇子收放的根本；接過手，不知撚個甚麽訣兒，依然小似一片杏葉，現出本像，開言罵道：“潑猢猻！認得我麽？”行者見了，心中自悔道：“是我的不是了！”恨了一聲，跌足高呼道：“咦！逐年家打雁，今卻被小雁兒鵮[4]了眼睛。”狠得他爆躁如雷，掣鐵棒，劈頭便打。那魔王就使扇子搧他一下。不知那大聖先前變蟭蟟蟲入羅刹女腹中之時，將定風丹噙在口裏，不覺的咽下肚裏，所以五髒皆牢，皮骨皆固，憑他怎麽搧，再也搧他不動。牛王慌了，把寶貝丟入口中，雙手掄劍就砍。那兩個在那半空中這一場好殺：