卻說孫大聖進於洞口，兩邊觀看。隻見：
骷髏若嶺，骸骨如林。人頭發躧成氈片，人皮肉爛作泥塵。人筋纏在樹上，幹焦晃亮如銀。真個是屍山血海，果然腥臭難聞。東邊小妖，將活人拿了剮肉；西下潑魔，把人肉鮮煮鮮烹。若非美猴王如此英雄膽，第二個凡夫也進不得他門。
不多時，行入二層門裏看時，呀！這裏卻比外麵不同：清奇幽雅，秀麗寬平；左右有瑤草仙花，前後有喬鬆翠竹。又行七八裏遠近，才到三層門。閃著身，偷著眼看處，那上麵高坐三個老妖，十分獰惡。中間的那個生得：
鑿牙鋸齒，圓頭方麵。聲吼若雷，眼光如電。仰鼻朝天，赤眉飄焰。但行處，百獸心慌；若坐下，群魔膽戰。這一個是獸中王，青毛獅子怪。
左手下那個生得：
鳳目金睛，黃牙粗腿。長鼻銀毛，看頭似尾。圓額皺眉，身軀磊磊。細聲如竊窕佳人，玉麵似牛頭惡鬼。這一個是藏齒修身多年的黃牙老象。
右手下那一個生得：
金翅鯤頭，星睛豹眼。振北圖南，剛強勇敢。變生翱翔，?笑龍慘。摶風翮百鳥藏頭，舒利爪諸禽喪膽。這個是雲程九萬的大鵬雕。
那兩下列著有百十大小頭目，一個個全裝披掛，介胄整齊，威風凜凜，殺氣騰騰。行者見了，心中歡喜，一些兒不怕，大踏步徑直進門，把梆鈴卸下，朝上叫聲：“大王。”三個老魔，笑嗬嗬問道：“小鑽風，你來了？”行者應聲道：“來了。”——“你去巡山，打聽孫行者的下落何如？”行者道：“大王在上，我也不敢說起。”老魔道：“怎麽不敢說？”行者道：“我奉大王命，敲著梆鈴正然走處，猛抬頭，隻看見一個人，蹲在那裏磨杠子，還像個開路神，若站將起來，足有十數丈長短。他就著那澗崖石上，抄一把水，磨一磨，口裏又念一聲，說他那杠子到此還不曾顯個神通，他要磨明，就來打大王。我因此知他是孫行者，特來報知。”