蜀漢延熙十二年（249年），漢中。
薑維已經年近五十了。
曾經的他血氣方剛，繼承諸葛亮的遺誌，立誓要克複中原，何其壯哉！然而，隨著征戰閱曆的增長，薑維越來越意識到這完全是一個不可能完成的任務。
薑維的對手，是曹魏征西將軍郭淮和雍州刺史陳泰。郭淮是對蜀作戰的名將，陳泰是老臣陳群的公子、曹魏軍界的新貴，這是兩個非常棘手的對手。不過這兩個人並不夠資格讓獨得諸葛亮真傳的軍事奇才薑維絕望。真正令他感到絕望的，是這兩個人背後近乎完美的軍事防禦體係。
十幾年前，司馬懿在諸葛亮一波又一波的猛烈攻擊下，不慌不忙地構築起一套軍事防禦體係。組成這套防禦體係的，有受司馬懿提拔和培養的傑出軍事人才，有可以掎角互援的各大防點，以及應對蜀漢慣常進攻模式的一整套防禦辦法。所以，在諸葛亮病逝、司馬懿抽身離去之後的十幾年中，薑維一直在絞盡腦汁地想對策，卻始終難以在曹魏邊防線上有一尺半寸的推進。
薑維正在籌劃今年秋收之際再次突襲雍州的大規模軍事行動。在沒有找到敵方軟肋之前，薑維隻能用這種毫不間斷的徒勞攻擊來掩飾自己的無能為力。
難道真的沒有半點破綻嗎？薑維站在漢中軍營前，望向東方一個他看不見的城市——曹魏的政治中樞，洛陽。最近十年來，薑維實際上的對手司馬懿幾乎一直沒有離開過那座城市。司馬懿的興趣，早已經從軍界轉向政界了，隻留下一盤珍瓏棋局，等薑維去破解。
東吳赤烏十二年（249年），建業。
六十七歲的吳大帝孫權是三國開國君主中碩果僅存的一位，但他絲毫沒有一覽眾山小的快感。孫權很清楚，盡管諸多強勁對手都已經先後謝世，但他仍然不是當今世界上最強的那個人。