關羽得誌於荊、襄，東吳的孫權卻沉不住氣了，因為荊州位於長江中遊，“北據漢沔，利盡南海，東連吳會，西通巴蜀”（《三國誌·諸葛亮傳》），地當要衝，為四戰之地。當年，劉備訪諸葛亮於隆中，諸葛亮籌劃天下大勢，即向劉備指出：欲圖王業，應先取得荊、益二州，然後內修政理，外結孫權，“天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍（指劉備）身率益州之眾以出秦川”（《三國誌·諸葛亮傳》）。可見荊州是劉備圖取中原的前進基地，極為重要。荊州在長江中遊，是吳、蜀兩國必爭之地。荊州是蜀國的東方屏障和門戶；對吳國則是居高臨下，直接威脅著吳國的安全。孫權深知荊州的重要，他決心竭盡全力相爭。由於疆場未盡，曹操在北，江東無力單獨對抗曹操。孫權很能顧全大局，赤壁戰後把荊州南郡借與劉備阻滯曹操。他在聯盟的庇護下，在長江下流向江西一帶及合肥等地進攻，建立了一條穩固的江北防線。建安二十年（215），當劉備取得益州後，孫權立即索要荊州。劉備又推托說：我正要取涼州，然後歸還荊州。孫權知道劉備耍賴，就用武力強取。孫權知道，關羽坐鎮南郡，一時無力強取，就派呂蒙率軍兩萬攻取荊州江南三郡，即長沙、零陵、桂陽三郡。同時，又派魯肅屯駐巴丘（今湖南嶽陽）以備關羽。劉備聞訊，領兵五萬出川與孫權爭南三郡，曹操趁機從關中殺入漢中，滅了張魯。劉備害怕益州有失，與孫權再次訂約以湘水為界，中分荊州。孫、劉之間的衝突告一段落，又得到和解，但是裂痕已經顯露。孫權時時提防著關羽，但表麵上給關羽頻送秋波，孫權還派人說項，要與關羽結為兒女親家。可是，驕狂的關羽不識大體，極為藐視孫權，怒斥東吳使者，“虎女豈能嫁犬子”，給孫劉關係的破裂又加裂痕。不久，東吳主張孫、劉聯盟的魯肅死了，呂蒙統兵。呂蒙是疏劉派的中堅人物，一接任就規劃著襲取荊州，他為了麻痹關羽，裝病回東吳，推薦胸有韜略但還未嶄露頭角的陸遜代替自己。果然關羽上當，發兵北伐，荊州成了一座空城。關羽俘獲於禁官兵三萬，糧食一時緊張，他不經外交協商就擅取孫權轄地的糧食。這一舉動不僅加劇了孫、劉矛盾，而且給孫權出兵製造了口實。赳赳武夫的關羽，就這樣破壞了孫劉聯盟。孫權派遣呂蒙率領大軍殺向荊州，在關羽的背後捅了致命一刀。