太和五年(公元231年)
1 春，二月，吳主孫權派太常潘濬假節，與呂岱督軍五萬征討五溪蠻。潘濬的姨兄蔣琬為諸葛亮長史，武陵太守衛旌上奏說潘濬派密使與蔣琬交通，有寄托歸附之意。孫權說：“潘濬不會如此。”即刻將衛旌的奏書轉給潘濬，將衛旌召回，免職。
2 衛溫、諸葛直率軍出海一年有餘，士卒疾疫死者十分之八九，亶洲絕遠，不可抵達；得夷洲數千人回來。衛溫、諸葛直因為師出無功，論罪被殺。
【華杉講透】
這兩人死得冤，孫權犯的錯，用他們的人頭買單。
3 蜀漢丞相諸葛亮命李嚴以中都護身份主持丞相府工作，李嚴更名為李平。諸葛亮率軍北伐，包圍祁山，用木牛運糧。這時，大司馬曹真有病，皇帝命司馬懿西行，屯駐長安，統領將軍張郃、費曜、戴陵、郭淮等禦敵。
4 三月，邵陵元侯曹真去世。
5 從去年十月到本年三月，一直沒有下雨。
6 司馬懿派費曜、戴陵留精兵四千守上邽，率領其餘士兵全部出動，西救祁山。張郃想分兵駐守雍縣、郿縣，司馬懿說：“如果前軍能夠單獨抵擋敵人，那你的意見是對的。如果不能抵擋，還要分為前軍、後軍，就像當年項羽分前、中、後三軍去打黥布，黥布擊潰楚軍前軍，後麵兩軍自己就瓦解了。”(胡三省注：觀司馬懿此言，他有自知之明，知道自己才能不如諸葛亮。)於是進兵。諸葛亮分兵留守祁山，親自逆擊司馬懿於上邽。郭淮、費曜等出擊，被諸葛亮擊破。諸葛亮乘勢收割地裏的小麥，與司馬懿在上邽東部遭遇。司馬懿收縮部隊，憑險而守，諸葛亮欲戰不能，撤退。
司馬懿尾隨諸葛亮之後，抵達鹵城。張郃說：“他遠來襲我，請戰不得，也知道我們的利益在於不戰，而是以長遠計劃將他們消耗製伏。況且祁山守軍知道我大軍已近，一定安心堅守。我們可以屯駐大軍於此，然後派出奇兵，繞到敵人身後，而不應該像現在這樣，隻敢尾隨，不敢逼近作戰，坐失民望。如今諸葛亮孤軍糧少，再不打他就撤走了。”司馬懿不聽，仍然堅持尾隨戰略，接近之後，又登山紮營，不肯交戰。賈栩、魏平數次請戰，說：“公畏蜀如虎，不怕天下人笑話嗎？”諸將全都來請戰，司馬懿十分焦慮。夏，五月十日，司馬懿命張郃出戰，攻打蜀漢無當監(蜀軍番號)何平於南圍(蜀軍包圍祁山之南屯)，自己率中軍與諸葛亮相向。諸葛亮派魏延、高翔、吳班迎戰，魏軍大敗，蜀軍俘獲三千人，司馬懿撤退回營自保。