孫悟空趕到了瑤池。這時赴宴的神仙們都還沒有到，隻有些童子在布置宴席。悟空看著各種美食，聞著各種美酒，不由得口水都流了下來。他拔了根毫毛，變出些瞌睡蟲，吹到那些童子的臉上，這些童子頓時就呼呼大睡起來。孫悟空一邊吃美食，一邊喝美酒，很快就喝了個大醉。
迷迷糊糊之中，悟空打算回家，結果又誤闖到太上老君的兜率宮裏。恰好宮裏沒人，悟空見丹房裏有五個葫蘆，裝著老君剛煉好的金丹，就自顧自地把金丹都倒了出來，像吃炒豆一樣，咯嘣咯嘣都吃光了。
過了一會兒，悟空酒醒了，這才明白自己闖了天大的禍，天庭是不能再待下去了。他幹脆一不做，二不休，又去瑤池偷了四罐仙酒，跑回花果山重新當美猴王。四罐仙酒都分給猴兒們喝了。
很快，聽到報告的玉帝十分氣惱，當即命令李天王帶著四大天王和哪吒三太子，率領十萬天兵天將，又帶上十八張天羅地網，去花果山捉拿美猴王歸案。
天兵天將們和美猴王一番大戰，一直打到太陽落山。這批天兵天將雖多，但一個個都不是孫悟空的對手，雖然也捉拿了一些花果山的虎豹狼蟲等小怪，卻沒能抓到一隻猴子，更別提捉拿孫悟空了。
這一戰驚動了觀音菩薩，她派座下的惠岸行者去相助李天王。惠岸行者就是木叉(有的地方寫為木吒)，是哪吒的哥哥。他手持鐵棒，和孫悟空大戰了五六十個回合，手臂酸麻，隻好敗陣而走。
眼看猴子十分厲害，觀音菩薩便向玉帝建議：灌江口的二郎神本領高強，不如讓他來花果山擒拿美猴王。
二郎神接到命令，帶領手下的兄弟來到花果山，手提三尖兩刃神鋒，到水簾洞前向美猴王挑戰。
美猴王不知厲害，仍舊笑嘻嘻地出洞迎戰。二郎神本領高強，和孫悟空戰得旗鼓相當，不分勝負。二郎神手下的兄弟趁機殺進了水簾洞，把猴兵猴將們都打敗了。