降伏蜈蚣精後，師徒四人繼續西行，又是一年夏盡秋來，天氣日漸涼爽。這一日，一座大山阻擋在師徒麵前，山峰直插雲霄，山勢陡峭險峻，看得唐僧心裏害怕。走了沒多久，一個白胡子老頭兒遠遠地站在山坡上就喊：“西去的和尚小心了，這山上有一夥厲害的妖魔，專門吃人，快別走了。”唐僧嚇得跌下馬來，在草堆裏唉聲歎氣。
孫悟空和豬八戒就去向老頭兒打聽妖怪的情況。那老頭兒說，這座山叫作八百裏獅駝嶺，山中有座獅駝洞，洞裏住著三個大魔頭，還有許多小妖怪，巡邏的巡邏，把門的把門，燒火的燒火，一共有四萬八千個妖怪，專吃過往的路人。
老頭兒還說，這三個魔頭本領高、人脈廣，連西天的佛老、天庭的神仙、四海的龍王、地府的閻君都跟他們稱兄道弟，來頭大得很，得罪不起呀。
唐僧聽了，更是戰戰兢兢。正說著，悟空發現剛才報信的白胡子老頭兒不見了。原來那老頭兒是太白金星，故意變化了來給取經人報信的。
悟空決定去獅駝嶺看看究竟。他來到山下，突然聽見叮叮當當的聲音。隻見迎麵走來一個小妖，肩上扛著一杆令旗，腰間掛著一串鈴鐺，正在巡山哩，還一邊走一邊唱著：“大王派我來巡山，提防猴子把山翻。”
悟空也搖身一變，變作一個妖怪模樣，去跟那個小妖怪套近乎。那小妖怪哪裏禁得起孫悟空套話，於是一五一十地把巡山的人有多少、怎麽巡山、每個小妖怪都有個令牌當記號的事兒都說出來了。這妖怪還告訴孫悟空自己叫小鑽風，又把令牌掏出來給悟空看。
悟空就騙他說：“我叫總鑽風，是專門管理你們巡山的小鑽風的。”又拔下根毫毛，也變出個令牌來，給小鑽風看，讓遲鈍的小鑽風深信不疑。
悟空又繼續問：你可知道我們家三個大王都有什麽本事嗎？”小鑽風還以為領導在考察他，就說：“大大王神通廣大，善於變化，曾經一口吞下十萬天兵天將；二大王身高三丈，有個神奇的長鼻子，誰要被它的鼻子卷去，就算是鐵背銅身，也會喪命；三大王就更厲害了，不是凡間的妖怪，名叫‘雲程萬裏鵬’，一展翅能飛九萬裏，隨身還有一件寶貝叫作‘陰陽二氣瓶’，若把人裝進瓶中，一時三刻就化為漿水。”