孫悟空靠幾句話，就嚇到了妖怪，十分得意。猴子又說，那齊天大聖還會變成蒼蠅，從門縫裏飛進來抓人哩!說著就悄悄拔根毫毛，變作一隻蒼蠅亂飛，嚇得大大王驚慌失措，一直亂嚷嚷。小妖怪們也慌了手腳，紛紛拿起掃帚來撲打蒼蠅。
看到這滑稽的場麵，悟空忍不住撲哧一笑，誰知這一笑就露出了馬腳。三大王眼睛很厲害，跳出來扯住悟空說：“你不是小鑽風!你剛才一笑，就露出了雷公嘴，你正是那弼馬溫孫猴子。”沒等悟空辯駁，三大王就掀開他的衣服，果然是一身黃毛，連猴屁股、猴尾巴都露了出來。三大王就讓妖怪們把悟空綁了，為了防止他逃脫，還直接把悟空扔進了陰陽二氣瓶裏。
這寶貝瓶子果然名不虛傳，小小的瓶子裝滿了陰陽之氣，足足要三十六個妖怪才抬得動。悟空剛進去時還覺得涼颼颼的，便不以為然地嘀咕了幾句，忽然間瓶裏就升起了火焰，猛烈燃燒。原來這瓶子如果裝了人，但人在裏麵一直不說話，就會一直涼快；隻要人說了話，就有火來燒。燒火還不算，悟空的四周又鑽出來四十條蛇來咬他，沒一會兒又出來三條火龍纏繞著悟空。
悟空想變大些撐開瓶子，哪知瓶子也跟著大，他變小，瓶子也跟著變小，把猴頭弄得手忙腳亂，窮於應付。
危急之中，悟空忽然想到當年觀音菩薩曾給過他三根救命毫毛，趕緊拔出毫毛，變作一根金剛鑽，用鑽頭對著瓶底就是一頓鑽，很快鑽通一個小孔。悟空變成小蟲飛出去，瓶中的陰陽二氣也泄得一幹二淨，成了一個廢瓶子。
抬著瓶子的小妖怪覺得瓶子突然變輕了，趕緊稟報三大王。三大王朝瓶底一看，果然看見一個小洞。悟空此時也現出本相，哈哈大笑，抽身便走，氣得妖怪破口大罵，關上洞門防止悟空再來偷襲。