告別了苦盡甘來的鳳仙郡，師徒四人繼續西行，又來到一處城池，詢問路人才知道此地名叫玉華縣，也是天竺國的一個郡縣。據說這裏的城主是天竺國王的親戚，被封玉華王，他十分賢能，愛護百姓。進入城中，隻見處處熱鬧繁華，人煙鼎盛。
唐僧師徒來到玉華王的府邸，三個徒弟在館驛中休息，唐僧則換了衣服，去拜見玉華王，準備倒換通關文牒。那玉華王十分客氣，非常禮貌地接待了唐僧，還熱情地噓寒問暖，詢問他一路經過了哪些地方。
唐僧回答說：“西行路一共十萬八千裏，現在已經過去了十四年，這一路磨難重重，多虧了有幾位徒弟一路保護才來到這裏。”玉華王聽說唐僧還有三位高徒，連忙讓人請悟空師兄弟三人來用齋飯。
可當悟空、八戒、沙僧一到，卻把國王嚇了一跳。這國王還有三個兒子，更以為悟空等人是妖怪，拿上武器就要前來除妖。這可把悟空逗樂了。而且有趣的是，三位王子的武器也分別是棍、耙、杖，恰好跟悟空、八戒、沙僧的武器一樣。
八戒就開始賣弄本事，耍起自己的九齒釘耙來，霎時間釘耙發出萬道金光，十分耀眼。悟空也來賣弄神通，從耳朵裏掏出一根繡花針，迎風便長。王子們試著拿了拿，發現重如泰山，根本拿不動。沙僧也拿出自己的降魔杖，發出陣陣霞光。三位王子這才明白遇見高人了，連忙磕頭膜拜，並且懇求拜他們為師，學習武藝。
悟空等人滿口答應。於是，使棍的大王子就拜悟空為師，使耙的二王子就拜八戒為師，使杖的三王子則拜了沙僧為師。玉華王又下令找來城中手藝最好的工匠，讓他們按照金箍棒、九齒釘耙、降魔杖的樣式和比例，為三位王子打造稱手的兵器。悟空他們便把兵器拿出來交給工匠師傅，讓他們照著樣子日夜加工鍛造。