孫悟空被押解到天庭，拖上了斬妖台，即將接受懲罰。然而玉帝很快發現，這猴頭太棘手了，不論是刀砍斧剁，還是雷打火燒，都不能傷他一根毫毛。原來，他之前偷吃了太上老君五葫蘆裏的金丹，變成了金剛不壞的身軀，成了徹徹底底的“頭鐵”的代表了。
其實這裏麵就有一處矛盾了：既然孫悟空不怕任何兵器，那何必要和二郎神等神兵天將打鬥，還打得有來有往呢？隻攻不守，任由對方用兵器隨便砍就行了唄。可見即便是《西遊記》這樣的名著也是有漏洞的。
麵對銅皮鐵骨的美猴王，太上老君想了想，便啟奏玉帝，說唯有把猴子放到八卦爐裏熔煉，才能消滅他。於是，美猴王就被帶到老君的兜率宮，推入八卦爐的熊熊烈火中。美猴王在爐中非常難受，卻偶然地跳到爐中一個叫“巽(xùn)宮”的位置。“巽”就是風，這裏隻有風攪來的煙，卻沒有火。但悟空也被熏得夠嗆，一雙眼睛都被熏紅了，這便是著名的“火眼金睛”。
很快七七四十九天過去了。太上老君剛打開爐子，雙眼通紅的孫悟空就蹦了出來，一腳把八卦爐踢翻，趁機逃跑了。太上老君上來揪猴子，卻被美猴王推了一把，摔了個倒栽蔥。
孫悟空正一肚子氣呢，從耳中掏出金箍棒，掄將起來，要找玉帝出氣。他一路東奔西撞，把天兵天將們打了個落花流水，直打到靈霄寶殿外。幸虧有一位神將叫王靈官，本領高強，擋住了猴子。又來了三十六員雷將，把悟空圍在垓心，這才使他一時間打不進靈霄寶殿來。
眼看天宮亂套了，玉帝隻得派人去西天請如來佛祖降伏猴子。如來一聽這還得了，帶上了阿難、迦(jiā)葉(shè)兩位尊者趕來，找猴子說話。
悟空雄赳(jiū)赳氣昂昂，對如來說：“皇帝輪流做，明年到我家。我本領高強，會七十二般變化，還會筋鬥雲，一個筋鬥十萬八千裏。你讓玉帝搬家，把天宮讓給我住。”如來表示，如果悟空能一個筋鬥翻出自己的手掌心，就接玉帝到西方養老，把天宮讓給猴子，決不食言。