如來幫玉帝收服了孫悟空之後，就回了西方自己的地盤。他感覺身在東土的人們的道德品質還有待提高，需要人人奉獻更多一點愛，就想用自己的三藏真經去勸人們行善事、做好人。他打算派人到東土去找一個既誠心向佛，又有毅力的人到西方來取經。
觀音菩薩接受了這項光榮而艱巨的任務，去東土大唐尋找取經人。她可太明白取經之路的艱辛了，不但路途遙遠，而且一路上還有很多妖魔鬼怪，要“打通關”，簡直是“地獄模式”。所以她先悄悄物色了四位能人，讓他們當取經人的徒弟，保護取經人一起去西天。
這四位能人，一位是天蓬元帥豬悟能，一位是卷簾大將沙悟淨，他倆的主要任務是保護取經人，同時挑擔子、幹雜活兒。還有一位是西海的小白龍，他要變成白龍馬，給取經人當坐騎。至於最後一位能人，就是曾經大鬧天宮的齊天大聖孫悟空。毫無疑問，他將承擔開山探路、打架鬥嘴、斬妖除魔這些核心業務。當然，此刻這四個徒弟都還沒有正式上任。
觀音菩薩到了東土大唐，正趕上皇帝唐太宗在舉辦水陸道場。這是一種佛教的大型活動，聚集了一千二百名大小明僧宣講佛法，而這場活動的主角、最重要的主講人，就是玄奘法師。
玄奘的身世很坎坷。他父親叫陳光蕊，曾經考中狀元，因為相貌俊秀，學問也好，被丞相殷開山看中，將女兒殷溫嬌嫁給了他。不久皇帝派陳光蕊去做江州知府，他便帶著妻子坐船去江州上任。
沒想到他上了一條賊船。船工劉洪看到殷溫嬌非常漂亮，就起了壞心眼兒，把陳光蕊打死，霸占了殷溫嬌，自己又冒充陳光蕊，帶著他的身份證明文件，去江州做官了。古代的通信不方便，證件上也沒有相片，所以劉洪居然冒充成功了。