悟空含淚回到花果山，繼續當起了齊天大聖，水簾洞的猴子猴孫們自是歡天喜地。另一邊，唐僧帶著八戒、沙僧繼續向西天進發。所謂“團隊無猴子，八戒稱大哥”，以往由悟空承擔的開路、化齋等工作自然就落在了八戒頭上。
這一天，取經團隊路過一片青翠的山林，山路崎嶇，人困馬乏，唐僧便讓八戒去化點齋飯充饑。誰知八戒走了十餘裏地，沒找到一戶人家。這呆子此時才想起昔日大師兄的好來，真應了一句俗話：“當家才知柴米貴，養子方曉父母恩。”八戒又不好意思就這麽灰溜溜地回去，幹脆找了個草堆偷懶睡了起來。可憐唐僧餓著肚子，又擔心八戒的安危，便讓沙僧來尋找這呆子。
兩個徒兒走後，唐僧百無聊賴，忽見在山林不遠處有一座金光閃閃的寶塔，便主動走了過去。這其實是妖怪的“魚餌”，專釣唐僧這樣的過路人。寶塔處實際上名叫碗子山波月洞，住著一個青靛(diàn)臉、白獠牙的妖魔—黃袍怪。
唐僧來到波月洞，簡直是自投羅網。黃袍怪喜不自勝，命令手下將和尚綁了，隻等著八戒、沙僧來搭救，好把他們一網打盡。
且說沙僧好容易尋到八戒，回來一看，師父沒了，隻得匆忙出去尋找。二人尋到波月洞，到洞外叫罵。黃袍怪身披戰甲，手拿大刀，出來應戰。這妖怪真是厲害，以一敵二，絲毫不落下風，八戒、沙僧勉強和他打了個平手。實際上，要不是空中還有六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍在保著八戒、沙僧，恐怕二人還鬥不過黃袍怪。
正鬥得難分難解之際，突然波月洞中走出一位公主，讓黃袍怪罷戰退回。這位公主是誰呢？原來她是三百裏外的寶象國的公主—百花羞。十三年前的中秋節，公主在宮中被黃袍怪用法術攝去，搶到了波月洞中，霸占為妻。這些年裏她一直想逃離妖怪，回到故國。