唐僧師徒四人離開了烏雞國，繼續西行，不過半個多月，又有一座高山阻路。隻見這山十分高，頂上接青霄；十分深，老樹不見根。山上有許多猿猴跳來跳去，還有麋鹿來回奔跑。
四人正在趕路，忽然聽見“救命，救命!”的聲音，似乎是個孩子。走近一看，是一個七八歲的小男孩兒，光著身子，被吊在一棵鬆樹上，正在呼救。
看見唐僧，這男孩兒當即開始表演起來，大大的眼睛中滾出淚水，說自家住在西邊枯鬆澗，家裏遭了強盜，將自己捆在此處。孫悟空看出這是妖精，不肯搭救。唐僧卻非要救人，命令解下了小孩子，讓孫悟空背著。
悟空背著妖怪，一個人落在隊伍的最後麵，突然用力將妖怪往山下一摔。妖怪看悟空機敏，也不纏鬥，化作一陣旋風，將前方的唐僧卷走了，八戒、沙僧都沒能攔住。
師父又沒了，大家都有點兒沮喪。孫悟空當即喚出這裏的山神、土地公，卻隻見他們衣衫襤褸，活像一夥窮神，一見到孫悟空就叩頭哭訴，說這裏有個妖怪，叫作聖嬰大王，小名叫紅孩兒，住在枯鬆澗火雲洞，是牛魔王和羅刹女的兒子，神通廣大，平時經常欺負山神、土地公，把大家禍害得不成樣子。
悟空一聽妖怪是牛魔王的兒子，不怒反喜，對八戒和沙僧笑道：“這下可好了，保管師父沒事，這妖怪和我是親戚。當年我大鬧天宮前，曾與他老爸牛魔王結為兄弟，算起來這紅孩兒是我侄子!”沙和尚則表示懷疑：“俗話說，三年不上門，當親也不親。你和牛魔王幾百年不走動，恐怕妖怪不認你這個叔叔。”
悟空卻趾高氣揚，擺起叔叔的架子，找到了火雲洞，喚出紅孩兒，一口一個“賢侄”，讓他交出師父。豬八戒也起哄，說：“猴子是你叔叔，那我就是豬二叔，沙僧就是沙三叔，賢侄快請我們吃飯。”