大家打算去請觀音菩薩。悟空腰酸背疼，駕不起雲，八戒便自告奮勇前往。
老豬駕著雲，剛飛出不遠，卻見觀音菩薩正在半道等著他。八戒大喜，絮絮叨叨地就對菩薩吐槽，說妖怪厲害，懇請菩薩相助。菩薩此刻卻滿口為妖精說話，說火雲洞主是大好人，遵紀守法，品質高尚，一定是八戒他們衝撞了他。最後觀音菩薩說：“得了，你跟我去找他，我賣個人情，讓他還你師父吧!”
八戒高高興興地就跟著觀音菩薩來到火雲洞，沒想到被菩薩一掌推進洞裏，被一群小妖怪綁了起來。原來這個“菩薩”是紅孩兒變化的，氣得八戒破口大罵。
紅孩兒連戰連捷，得意揚揚，便吩咐幾個小妖怪去請父親牛魔王來吃唐僧肉。不一會兒，牛魔王請來了，紅孩兒滿口叫“爹”，又吹噓自己如何厲害，捉唐僧手到擒來。
可是這個牛魔王的表現也很奇怪，先說唐僧的徒弟齊天大聖孫悟空厲害，不能招惹；然後又說自己最近要多做善事，正在吃齋，不著急吃唐僧肉。
紅孩兒頓時起了疑心：父親牛魔王心狠手辣，怎麽會忽然開始吃齋？於是他便故意試探，假裝忘了自己生日，要這“牛魔王”告訴他。這“牛魔王”支支吾吾，推說忘了，要回去問問夫人鐵扇公主才能知道。原來這個“牛魔王”是孫悟空變的，之前做叔叔失敗，現在來裝爸爸了。
紅孩兒這才知道認錯了爹，率領眾小妖把悟空圍住。悟空騙人不成，變成一道金光，飛出妖洞，徑直去南海求觀音菩薩了。
菩薩聽孫悟空述說了前後緣由，噗的一聲，就將手中的玉淨瓶丟進海裏。孫悟空還以為觀音菩薩生氣摔瓶子呢，哪知不一會兒，一隻大烏龜把玉淨瓶托出水麵。觀音菩薩讓悟空去拿瓶，悟空使出吃奶的勁兒，玉淨瓶卻紋絲不動。原來這瓶子裏已裝了整整一海的水。孫悟空雖然力大無窮，能拿一萬三千五百斤的金箍棒，卻拿不動玉淨瓶。