孫悟空跟著太白金星來到了天庭。
猴子第一次上天，不知禮數。玉帝問：“誰是悟空？”他也不跪拜，隻稍微一彎腰答道∶“老孫便是。”其他神仙看他不懂規矩、沒禮貌，都非常生氣。孫悟空卻無所謂。玉帝倒也並不怎麽介意。
接下來給孫悟空安排工作。武曲星君一查職員表，說各個部門的官員都滿了，隻有一個管馬的禦馬監還缺人。於是玉帝就讓悟空管馬去，當一個“弼(bì)馬溫”。
悟空非常高興，以為“弼馬溫”是一個大官，於是認認真真去管馬，把那些天馬都養得又肥又壯。直到半個月後，他才知道原來“弼馬溫”這個官很小，連個小組長也算不上。
悟空一氣之下，掏出金箍棒打出南天門，回到花果山。隨後他自封“齊天大聖”，立上一杆大旗，讓它飄揚在花果山上，等於是告訴玉帝：你讓我做小官，我偏給自己封一個大的。
這一消息傳回天庭，托塔李天王和哪吒三太子主動請求出戰，帶兵來捉拿悟空。可沒想到，派出的先鋒官巨靈神還沒和悟空戰幾個回合，就被打敗了，連自己的大斧頭都被金箍棒打斷了。
一旁的哪吒三太子非常生氣，大喊一聲，變成三頭六臂，拿著六件寶貝兵器就來鬥悟空。悟空也不害怕，同樣變出三頭六臂，拿著三根金箍棒跟哪吒對打，最後一棒打傷哪吒一隻胳膊，哪吒也隻得退了回去。
玉帝聽說孫悟空厲害，李天王的部隊打不過，感到十分頭疼。太白金星這時又站了出來說∶“猴子既然要做‘齊天大聖’，咱不如就封他一個‘齊天大聖’，然而隻是空頭的，不發工資，也不讓他管事。這樣便可以留他在天上，再不會鬧事了。”玉帝聽了覺得有理，就讓太白金星將悟空又請回了天庭，正式封他為“齊天大聖”。
悟空心滿意足地又在天上住了下來。他每天不用上班，也沒工作，整日這裏逛逛、那裏玩玩，遇見其他神仙也都以兄弟相稱。時間一長，玉帝又怕悟空惹事，就派他去管蟠桃園。這是一個非常糊塗的決定，讓猴子去管桃園，不出事才怪。