師徒四人這般西行，不過四十來裏，就已經感到大地像蒸籠一樣烤人，最沉默的沙僧此刻都忍不住叫道：“腳底好燙好燙!”
悟空便讓大家在原地等待，自己舉著芭蕉扇衝向火焰山，對著烈焰狠狠一扇，原以為火勢會變小，誰料想火焰暴漲；再一扇，直接火光千丈，悟空沒來得及撚避火訣，兩腿上的猴毛都被燒光了。
眾人這才知道不對勁，慌忙跑路，一直逃了二十多裏才停下來喘息。
大夥兒懊惱不已，忽然一個老者拄杖而來，還帶著一個小鬼，小鬼頭頂一盆黃糧米飯。老者說：“我是火焰山土地公，請聖僧不必擔心，先用齋飯。”又對悟空說：“大聖，這芭蕉扇是假的，你被鐵扇公主騙了。要借真的芭蕉扇，還得去請大力牛魔王才行!”
悟空詢問這火焰山的來曆，土地公苦笑道：“這火就是大聖爺爺你放的。當年大鬧天宮，你一腳踢倒太上老君的八卦爐，有幾塊火磚落下來，就成了現在的火焰山。我就是當年看爐的道人，被太上老君罰在這裏做土地公呢。”
悟空無奈，問明了牛魔王的所在地，原來是正南方三千裏外的積雷山摩雲洞，牛魔王正與一個叫玉麵公主的狐妖在一起過日子。
悟空便趕到了積雷山，正巧碰見了那位狐妖玉麵公主。悟空便謊稱自己是翠雲山鐵扇公主派來的，要接牛魔王回家。玉麵公主被悟空嚇到了，逃回洞府，對牛魔王大哭，說洞外來了個毛臉雷公嘴的和尚，衝撞了自己。
牛魔王聽糊塗了：我家哪裏有毛臉雷公嘴的和尚？便提著自己的兵器混鐵棍出門來一探究竟，發現居然是孫悟空，不由得怒上心頭，又氣他害了自己的兒子紅孩兒，舉棍就打。兩人足足鬥了一百多回合，不分勝負。這時忽然有人喊牛魔王去赴宴。牛魔王便收棍住手，吃飯去了。這也是非常有趣，大敵當前，牛魔王居然覺得吃飯更重要。