悟空歡歡喜喜出了洞，把玩起芭蕉扇來。他學著鐵扇公主的樣子，將咒語念了一遍，扇子果然變成一丈二尺大。悟空卻不知道把扇子變小的口訣，隻好把這樣一柄大大的芭蕉扇扛在肩上，趕往火焰山。
牛魔王便抄近道趕在悟空的前麵，變成了八戒的模樣，假裝從對麵來迎悟空，親熱地喊：“師兄，我來啦，師父擔心牛魔王厲害，特地派我來接應你呢。你辛苦了，扇子我來拿吧。”
悟空正在高興，一點兒也不懷疑，便把扇子遞了過去。牛魔王接過扇子，念個口訣，扇子瞬間變小。牛魔王收起扇子，變回本樣，對著悟空大罵道：“潑猴，還認得我嗎？”
悟空又驚又悔，平時隻有自己變化模樣騙人，想不到今朝自己被騙了。雙方鬥在一起，難分勝敗。
唐僧見悟空久久不回，又聽土地公說牛魔王本領高強，便派八戒前去助陣。八戒趕到戰場，舉耙就築老牛。牛魔王苦鬥了一天，筋疲力盡，又看八戒來勢凶猛，不敢招架，轉身逃往積雷山摩雲洞。土地公率領了一群陰兵，也來助戰。
孫悟空等追了過來，把摩雲洞門打了個粉碎。玉麵公主雖然也指揮了些小妖怪抵擋，卻不是對手。牛魔王再也招架不住，就變了隻天鵝飛走，企圖逃脫圍困。
悟空看老牛要逃，就變了個海東青。這是一種小巧的獵鷹，飛來啄天鵝的眼睛。牛魔王又變個黃鷹來反啄海東青。接著悟空又變成烏鳳，來捉黃鶯。雙方就這樣接連變化了好幾次，反正總是老牛變的東西吃虧。
牛魔王幹脆現出原身，原來是頭極為龐大的白牛，頭如峻嶺，兩隻牛角就像鐵塔一樣，整個身子有千丈長，有八百丈高。悟空也不甘示弱，叫了聲∶“長!”立刻也變得身高萬丈，頭如泰山，眼如日月，手執一條鐵棒，著頭就打。那牛魔王硬著頭，使角來觸。這一下真個是撼嶺搖山，驚天動地。