從瓷牆上爬下來之後，四個行路人發現自己來到了一片令人討厭的地界。這裏到處是沼澤，沼澤裏長著又高又密的野草，走過去時，一不小心就會掉進野草掩蓋下的稀泥裏。他們小心地看著腳下走，總算平安地走到了頭，來到堅實的地麵上。但這兒的曠野太荒涼了，似乎比他們先前到過的任何地方都要荒涼。他們在矮樹叢中走了很長一段時間，走得很累，最後走進了又一片森林裏。這林子裏的樹比他們見過的任何樹木更加高大、更加古老。
“這森林真是好極了，太令人愉快了，”獅子斷然說，他快樂地環顧著四周，“我從來不曾見過比這更美麗的地方。”
“好像很陰森呢。”稻草人說。
“一點也不陰森，”獅子回應道，“我願意一輩子在這兒生活。看，你腳底下的枯葉多麽柔軟，長在這些古樹上的青藤多麽蔥鬱。肯定的，一頭野獸，不可能指望有比這更舒適的家園了。”
“也許這林子裏已經有野獸了。”多蘿茜說。
“我看肯定有，”獅子答道，“不過我還沒有見到過。”
他們在森林裏穿行著，直到天太黑了，不能再向前走為止。多蘿茜、托托和獅子躺下來睡覺，伐木人和稻草人像往常一樣守護著他們。
天色破曉後，他們重新上路了。還沒走出多遠，他們就聽見一種低沉的轟隆轟隆的聲音，好像是許多野獸在一起咆哮一樣。托托嗚嗚地吠了幾聲，但其餘的人都不害怕。他們沿著踩踏出來的小徑，一直往前走，最後來到一片林中空地上，發現這兒聚集著幾百頭各個種類的野獸。老虎、大象、熊、狼、狐狸……自然史上存在的幾乎所有動物，這兒都全了。有那麽一小會兒，多蘿茜感到很害怕。但獅子解釋說，動物們這是在開會。根據他們的咆哮聲，他斷定，他們遇到了極大的麻煩。