雨季到了，可怕的雨季到了。嘩嘩的大雨下個不停，濃密的雲幕厚厚地蓋在密支那上空。亨特上校指揮的中美軍隊大多在沒有遮擋的風雨中防守陣地。
從東線和南線增撥的日軍抓住這一對他們極為有利的時機，像發了瘋一樣不顧一切地在風雨中急速向密支那增援加強了對密支那機場的反撲，很快日軍奪回了他們在機場外圍的一些陣地，堅守渡口的麥吉上校的部隊遭到了日軍的迂回包抄。
中美軍隊在滂沱的大雨中與日軍激戰，戰鬥力在迅速地消耗下去，但是後續增援部隊和武器彈藥卻無法從空中運來。
史迪威要求蔣介石命令突過怒江的遠征軍迅速向密支那方麵進攻，以策應西線的進攻。可是蔣介石借口大雨滂沱，山路行進困難，恐遭日軍暗算等等理由，仍然讓雲南遠征軍緩慢推進，不能對東線的日軍構成威脅。
日軍組織敢死隊對密支那機場發動了幾次亡命的衝鋒，都讓中美突擊部隊給打了回去，但日軍失敗一次，進攻就更猛烈一次。西南季風帶來的豐沛的雨量使密支那的天空陰雲滿天，大風大雨攜帶著雷電，猛烈地搖撼大地。大雨時叫人冷得發抖。雨一住，地下的熱氣就向上蒸騰，一層白色的霧靄在山川間泛著可怕的白光，悶得人無法忍受，就是隻穿一件單衣，身上也要冒出汗來。很多美國士兵無法適應這種氣候，發起低燒，四肢無力，喪失了戰鬥力。亨特上校本人也快支持不住了，他用毛巾捆在發痛的頭上，仍然指揮著部隊與日軍激戰。
日軍甚至在大雨雷鳴的夜晚也沒有停止過進攻，中美軍隊則在白天進攻，把日軍夜裏奪去的陣地再奪回來，這種拉鋸式的爭奪戰，使雙方的損失都十分慘重。
一連好幾天，大雨仍下個不停，增援部隊仍然無法降落。機場外圍爭奪戰中打死的中美軍隊士兵和日軍士兵的屍體越來越多，這些無法拖走的屍體在泥水中泡得發脹、發臭，這種臭味隨風刮來，常常令人作嘔。