中原大戰結束後，蔣介石乘勝追擊，不給馮玉祥、閻錫山有一點回旋的餘地。堅決要求二人下野，並發布了對他們的通緝令。
在全國抗日的浪潮衝擊下，蔣介石下野，汪精衛電邀馮玉祥、閻錫山出山。馮玉祥不被汪精衛收買，稱病到泰山休息。
杭日同盟軍在日寇和蔣軍的夾擊中，逐漸解體，馮玉祥仰天長歎：“天哪，中國安能不亡？！”
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