彎曲的山道 外 夜
毛澤東和周恩來站在雨中的山道上，一聲不響地望著黑黢黢的山溝。
彎曲的山路上站著轉移隊伍的黑影，都在側首望著身旁的山溝。
有頃，葉子龍大步走到毛澤東的跟前：“報告！馱電台的騾子摔到山溝裏去了！”
毛澤東：“騾子還能活下來嗎？”
葉子龍：“我看沒希望了。”
毛澤東：“如果是我坐著騾子摔下去呢？”
葉子龍囁嚅地：“這……”
毛澤東：“這說明我有先見之明！”
葉子龍理屈地：“是。”
周恩來：“立即派兩個有經驗的同誌下到溝底，把電台找回來！”
葉子龍：“是！”轉身快步走去。
毛澤東：“電台還能用嗎？”
周恩來：“能！不過，需要檢修。”
毛澤東側耳聽了聽遠方的槍炮聲，說道：“恩來啊，你聽，汪東興他們還在虛張聲勢地吸引敵人呢！”
周恩來：“是！”
毛澤東：“可否讓同誌們站在雨中休息一會兒呢？”
周恩來：“行！前提是主席不準提出給林彪他們發報，詢問三打四平的情況。”
毛澤東把頭一扭：“那我們就繼續走！”大步向前走去。
周恩來快走兩步，緊緊挨著毛澤東向前走去。
王家灣高坡上 外 雨夜
電閃雷鳴，大雨滂沱。
汪東興率部趴在全是雨水的掩體裏阻擊敵人。
突然，山後響起激烈的槍炮聲。
汪東興站起仔細聽辨。
一個戰士深一腳淺一腳地跑到近前：“報告！敵人繞到後山發起進攻！”
汪東興斷然地：“立即命令部隊撤到山頂小廟休息！”
戰士：“是！”
小河村 外 日
天低雲暗，雨後的小河村靜無一人。
葉子龍率淋得全身濕透的“三支隊”走進小河村。
毛澤東身著雨衣，拄著他那根木棍與周恩來、任弼時、陸定一、胡喬木等跟在隊伍的後邊走進小河村。