南京 美國駐華大使館會客廳 內 日
司徒雷登坐在寫字台前，用心地整理有關的文件。
傅涇波引周恩來走進：“大使先生，中共代表團團長周恩來先生到了！”
司徒雷登客氣地：“周先生請坐。”
傅涇波獻上一杯咖啡：“周先生，請用咖啡。”旋即坐在沙發上，拿出筆記本、派克筆準備做記錄。
周恩來：“謝謝！”他用小勺攪了攪，端起咖啡杯飲了一口，遂又放下。
司徒雷登拿著一疊文件走過來，坐在與周恩來相對的沙發上，把手中的文件放在茶幾上，說道：“今天請周先生來，就是向周先生轉達我與蔣先生會談的內容。”
周恩來：“請講。”
司徒雷登：“蔣先生同意先成立一個非正式小組，由我與國共雙方商談改組政府。”
周恩來：“可以。”
司徒雷登：“但蔣先生說在商談之前，中共必須接受他提出的五個條件。”
周恩來表情嚴肅地：“是哪五個條件呢？”
司徒雷登：“一、讓出蘇皖邊區；二、讓出膠濟線；三、讓出承德與承德以南；四、在十月十五日前東北退至黑龍江、興安省及嫩江與延吉；五、魯、晉兩省須退出六月七日後占領的地區。”
周恩來極力控製著：“如果我們不接受呢？”
司徒雷登：“蔣先生說，否則，停戰、改組政府都無從談起。周先生，有沒有商量的餘地呢？”
周恩來怒火中燒，斷然地答說：“絕對不能接受，一條也不行！”他看著有點震驚的司徒雷登，反問道，“蔣先生何以如此無理，愈要愈多呢？”
司徒雷登：“蔣先生說形勢已經發生了變化。”
周恩來淡然地笑了笑說：“蔣先生又打錯了算盤。他的錯覺是：兩三個月後，他可以從軍事上進占蘇北、膠濟路、熱河南、同蒲南段、津浦北段、安東、哈爾濱。談得固好，打得最好，邊打邊談，最後拖成也好。”