與會的將領不知馮玉祥內心的憤慈，都被他繪聲繪色的講演說得大笑不止。但是，狡猾的閻錫山，已從馮的講話中感到了不祥的兆頭，靈機一動，又有意地說：“馮副司令的兩把丈八蛇矛之見，實在是高明得很！為了能使這兩把丈八蛇矛協調對敵，我提議，加委鹿鍾麟為二、三方麵軍前敵總司令，徐永昌為副總司令，以便統一指揮隴海線方麵的作戰。”
閻錫山為了做出總司令的姿態，並且想掩蓋他欲登九五之尊的意圖，於6日返回太原的前夕，緊緊握住馮玉祥那雙又粗又大的手，真誠地說：“大哥這裏有什麽困難，請隨時吩咐，不要客氣，我一定竭力辦理。二、三兩方麵軍是一家人，我希望做到有苦共嚐，有福同享。”
馮玉祥一聽閻錫山這些所謂肺腑之語，恰好排解了他的隱憂―由於西北數省連年遭災，糧銅、彈械補給異常困難，怕難以支撐這場空前的大戰。再說戰鬥尚未打響，惟有共同對敵，攜手前進，不好再挑剔閻錫山打這場內戰的私心，故也信心百倍地說：“有賢弟這句話，二方麵軍的弟兄們，就不會餓著肚皮打蔣某人。隻要你我兄弟同心共進，那兩把丈八蛇矛就一定會發生威力，並置蔣某人於死地！”
鄭州軍事會議結束之後．閻、馮聯軍以石友三為左路，由考城向菏澤、定陶搜索前進；以萬選才為中路，孫殿英為右路，分別由歸德、毫州向場山、徐州搜索前進。徐永昌、楊愛源指揮的三個軍及炮兵部隊開到隴海線之後，徐即設司令部於蘭封，並以大部兵力策應萬、孫兩部。
5月11日，雙方開始大規模的接觸。因蔣軍來勢甚猛，且有空軍配合作戰，激戰數日，萬、孫兩軍逐漸不支，節節後退，孫部退往毫州，萬部退至歸德附近。蔣軍以顧祝同、陳繼承、陳誠等師乘勝進攻，蔣介石於巧日親赴馬牧集督戰，並以教導第一師圍攻歸德。適於此時，劉茂恩因不滿閻、馮而投蔣，以開會為名，誘捕萬選才於寧陵，萬部即陷於包圍之中，歸德被蔣軍攻破，師長萬殿等被俘。其餘部隊由石振清指揮突圍西撤，代理萬選才軍職。這樣一個突然的變故，立即造成了軍事上極大的混亂。首先是原由劉茂恩防守的寧陵、唯縣被蔣軍掌握。晉軍的楊效歐部、孫楚部都受了一定的損失，而關福安部在混亂中失去掌握，損失尤大。蔣軍占領歸德後，其先頭部隊複乘勝占領歸德以西的柳河車站，蔣鼎文部亦逼近祀縣，企圖與蔣軍正麵部隊配合圍攻蘭封。至此，退往毫州的孫殿英，遂與友軍失去聯係。魯西方麵的石友三部亦被陳調元部所阻，不能前進。由於劉茂恩的投蔣，戰爭一開始聯軍就遭到了很大的挫折，從而打亂了預定的計劃。