到了1943年中期，盟軍最終擋住了德國看似不可阻擋的勢頭。2月下旬出現了戰爭的一個關鍵轉折點，蘇聯紅軍在斯大林格勒擊敗了德國軍隊，結束了一場傷亡超過100多萬人的五個月的血戰。三個月後，美英兩國在中東和北非獲得了他們的首次勝利。丘吉爾寫道：“在倫敦，人們的精神狀態在戰爭中第一次振作起來。”
在那年的早些時候，丘吉爾和羅斯福在卡薩布蘭卡舉行的一次會議上選擇將西西裏島作為他們軍隊的下一個目標——這個行動將為盟軍1943至1944年在意大利發起的進攻奠定基礎。兩國領導人還同意向英國派駐更多的美軍，以準備在下一年發起期待已久的反攻西歐大陸的計劃。
當他們開始規劃“D日行動”時，英國的總參謀部決定，他們長期以來不把它當回事的特別行動處將在這一至關重要的進攻中發揮作用。具體來說，參謀長們想要抵抗運動的戰士們在進攻方向上的地區和鄰近的國家中，通過破壞敵方的軍力和設施，特別是運輸和通訊設施來支援盟軍的突擊部隊。特別行動處開始狂熱地在荷蘭、比利時，尤其是預計將在那裏發起“D日進攻”的法國境內擴展勢力。但是有一個軍方的將軍們所不知道的，而且特別行動處的領導人所不願承認的問題：那三個國家的抵抗運動幾乎都已陷入混亂的困境。
22歲的利奧·馬克斯（Leo Marks）是了解這種混亂狀況的人。他於1942年初作為特別行動處的新任密碼部門負責人來到了貝克街。馬克斯在接下來的18個月裏試圖提醒人們注意問題的嚴重性，然而他在英國戰時最明顯的政府掩蓋行動麵前碰了壁。
馬克斯的父親本傑明是倫敦西部著名的古董書店馬克斯公司的老板，書店的常客包括西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud）、喬治·蕭伯納（George Bernard Shaw）和查理·卓別林（這家書店後來因同名的書和電影《查令十字街84號》而聞名於世）。當利奧八歲時，他的父親給他看了剛買的一套叢書中的第一本，其中有愛德加·艾倫·坡（Edgar Allan Poe）的短篇小說《金甲蟲》。利奧看了那本書，他被艾倫·坡故事裏所講述的破譯密碼和尋找埋藏的寶藏的故事深深吸引住了，想要自己來破解一個密碼。他在剛剛看完的書的背麵找到了一個密碼。後來在他父親買來的那套叢書的每一本書中，他都會找到一個編碼器，並將書的價格以密碼寫下來。年輕的利奧往往隻要幾分鍾就能找出那本書的密碼，他也因此找到了他真正想做的事情。