奔流不息的嘉陵江邊的一座山上，坐落著一家新建的飯店。這裏遠離重慶鬧市，沒有空襲的危險——這是為那些不斷往來重慶的外國人修建的。除夕夜，身材結實、風度翩翩、作風老派的中國財政部長孔祥熙為各界名流舉行招待酒會，與會者包括外交使節、新聞記者、傳教士和當地官員。客人們喝著口感柔和但很上頭的黃酒，神情**漾。
孔博士起身敬酒，用他出色的英語對會聚一堂的外國人士說，按中國的生肖年，去年是膽小的兔年，而新的一年，非常幸運，是憤怒的龍年——龍是中國的守護神，長著銳利的爪子，吞雲吐霧。無論是孔博士的酒會，還是他的期望，都來得太早了。為了取悅他的外國朋友，他選擇了東方的新年，但是去年發生的事件，使得今年的希望看起來十分渺茫。
盡管去年是戰爭和恐懼的象征，開始卻是出人意料得好，但年終的潰敗使中國的未來一片漆黑。
年初，對手按兵不動。自從日軍1938年10月占領漢口後，局勢一直非常平靜。日本人在等待汪精衛叛離重慶政府，進而使蔣介石政權土崩瓦解。但結果卻是汪精衛逃走了，而蔣介石留了下來。這意味著日本人還要打更多的仗。日本人的計劃是南北夾擊，一舉把重慶吞並。在發動突擊後，日本人幾乎沒有遭到任何抵抗便攻占了南昌。但是，隨後中國人取得了一係列的勝利，這些勝利比他們在過去一年中獲得的任何一個勝利都大。
日本人在5月發動了試探性進攻，試圖控製通往重慶的北部通道，最終目標是拿下漢中，但被中國人粉碎。9月他們又直逼長沙，想控製通往重慶的南部通道。在已占領的山西省內，日本人開始了血腥瘋狂的“三光”掃**。
11月，日本人又采取新的行動，這一行動讓所有中國人提心吊膽地等了整整一年，這就是，打入西南交通係統——該係統承擔著中國戰用物資90%的運輸。這場戰役是戰爭的一個明顯的轉折點。