在新疆的西北部，本應懸掛中國國旗的伊犁山穀，3年來都一直飄揚著黃色新月帶一個五角星的旗幟。這個地區有100萬人（新疆的全部人口約400萬），主要是穆斯林突厥族農民和哈薩克牧民。哈薩克人住在帳篷裏，騎馬、背槍，過遊牧生活。他們的領袖受過俄國人的教育和訓練。他們手下有一支穿著俄式軍服、裝備優良、自稱為新疆民主軍，超過25000人的軍隊。
還有一個出問題的地方是北塔山，從那裏到新疆首府迪化（烏魯木齊）隻有兩天的汽車路程。去年6月，外蒙古騎兵在5架俄國飛機掩護下進攻中國軍隊的陣地。中國人拚命抵抗，至今還堅守著北塔山各高地。從那裏，中國人可以用望遠鏡看到山北的外蒙古巡邏兵。
這是中國人的悲劇。自1928到1944年，新疆一直在臭名遠揚的盛世才的恐怖統治下。名義上他是中央政府駐新疆的督辦，實際上完全是他個人獨裁。16年間大約有5萬人被害。
盛還幫助俄國人進入新疆。由於新疆距內地遙遠，中國政府又在對日作戰，盛世才竟然允許俄國進駐新疆，在那裏修路、修機場、建工廠和飛機裝配廠。於是俄國人就在新疆開發豐富的礦產、鑽探油井並開采鎢礦。
中國人本想通過允許成立伊犁自治政府，在新疆聯合政府中任命一個伊犁方麵的副主席來安撫伊犁的叛亂者。然而1947年9月，年輕的副主席阿合買提江突然帶著家屬乘一架俄國飛機向西北飛去。
南京政府的張治中將軍寫給阿合買提江一封公開信：“你突然離去是什麽意思？……是不是廢除了我們之間的和平協議？是不是要再來一次武裝反叛？如果你沒有破壞和平協議的意思，那麽請來迪化和中央政府重新談判。”
到現在為止阿合買提江尚無答複。新疆總督馬蘇德·薩布裏（音）在迪化的街道上貼出了紅字布告，公開警告說：“不準對官員進行謀殺，不準非法攜帶武器，不準秘密審訊或拷打煽動暴力。”巡邏的武裝民兵隨時都準備開槍射擊。據報告，北塔山的雪山中外蒙古軍隊已經得到增援，正向中國陣地進行試探性攻擊。