時近黃昏。
周佛海穿件風衣，戴副墨鏡，坐在候機廳裏一個不引人注目的角落裏，耐心等候今天由重慶來昆明的最後一架班機。前天，他剛到昆明，就接到汪精衛密電，情知有變，他立刻通過可靠情報係統問詢曾仲鳴。曾仲鳴告訴他，“汪主席定於本月10號來昆明，如果10號來不了，就不要來電詢問了，隻是在昆明安心等候好了。”在載波電話中，曾仲鳴的話很簡短，說完就完了，顯得神秘兮兮的。重慶肯定出了點什麽事，但究竟出了什麽事，曾仲鳴在電話中沒有說，他也不好問。為此，他心中著急，今天10號一早，他就來機場坐等，一天就快完了。
周佛海竭力鎮靜著，透過一副近視墨鏡打量起昆明機場黃昏時分的景致。放眼看去，遠處，黛青色的山戀連綿起伏。已是下午四點過了，太陽仍然耀眼，藍天一碧如洗。他不由得想起重慶。這個時節的重慶，天氣又冷又陰。而這裏，卻是椰林婆娑，一派亞熱帶風情。太陽還未下山，一輪皎皎圓月已性急地走了出來，彎彎地掛在第一線暮色**漾起的高原鋼藍色的天際……
機場分為兩個部分。這邊民用機場，冷冷清清，那邊軍用機場，熱氣騰騰。一架架美軍的大型運輸機在跑道上不停地起落著。
他不由得想起前天剛來昆明的情景。午後，他以中宣部部長的身分去省府拜會了有雲南王之稱的雲南省政府主席龍雲。龍雲是彝族，原籍四川大涼山，身材矮篤，臉色黑紅，目光犀利，穿件中式排扣褂的綢緞服，乍看像個發了的馬幫頭領。龍雲是在一間極富東南亞民族風情的小客廳裏會見中宣部長的，態度不冷也不熱。周佛海知道，俗話一句，“烏龜有肉在肚子頭”，可不敢小覷這個人！龍雲同蔣介石一樣，看重槍杆子勝過自己的生命。多年以來，他將雲南經營成了一個外人休想插足的獨立王國。為了排斥蔣介石“中央”勢力的滲入，他同四川的劉湘、廣東的張發奎等地方實力派人物暗中結成了一張網。然而，龍雲又是一個強烈的愛國主義者。抗戰軍興，在蔣介石召開的有共產黨人周恩來、朱德出席的南京最高國防會議上，他表態堅決抗日，發言慷慨激昂，在會上，他“代表雲南一千三百萬民眾愛國護國之赤誠願將全部人力物力貢獻國家，決心為國家神聖抗戰奮鬥犧牲到底”，並自報雲南可出兵二十萬抗日……在威震世界的台兒莊大戰中，就有一萬多滇軍將士犧牲。