1）、兵鋒東指，兩征朝鮮
天聰元年（1627年）正月，皇太極命二大貝勒阿敏等率軍東征朝鮮。阿敏統率大軍，過鴨綠江，占領平壤。三月，雙方在江華島殺白馬、黑牛，焚香、盟誓，定下“兄弟之盟”。崇德元年（1636年）皇太極稱帝大典時，朝鮮使臣拒不跪拜，雙方撕扯，仍不屈服。皇太極認為：這是朝鮮國王效忠明朝、對清不從的表現。十二月，皇太極以此為借口，第二次對朝鮮用兵。皇太極親自統率清軍渡鴨綠江，前鋒直指王京漢城。朝鮮國王李倧逃到南漢山城。皇太極也率軍到南漢山城駐營。第二年正月，李請降，奉清國正朔，向清帝朝貢。皇太極在漢江東岸三田渡設壇，舉行受降儀式，確立了清同朝鮮的“君臣之盟”。皇太極兩次用兵朝鮮，達到一石三鳥的目的——一是改變了朝鮮徘徊於明朝和清朝之間的立場，二是得到了來自朝鮮充足的物資供應，三是解除了南攻明朝的東顧之憂。
2）、揮軍北上，征撫索倫
皇太極向北用兵，兵鋒直指黑龍江上遊、中遊和下遊地域。皇太極的策略是：“懾之以兵，懷之以德。”達斡爾頭人巴爾達齊居住在精奇裏江（今結雅河）多科屯。皇太極將宗室女兒嫁給巴爾達齊，他成了皇太極的額駙（駙馬，侄女婿）。不久，索倫部的許多首領相繼到沈陽朝貢，表示歸順。崇德年間，皇太極兩次發兵索倫，征討博穆博果爾。雙方在黑龍江上遊雅克薩（今俄羅斯阿爾巴津）、呼瑪爾（今呼瑪）等地遭遇，經過激戰，清軍獲勝，但損失很大。博穆博果爾率餘部北逃。皇太極采用“聲南擊北”的計謀，預先埋伏蒙古騎兵截其逃路，將率眾逃到齊洛台（今俄羅斯赤塔）的博穆博果爾擒獲。皇太極征撫並用，以撫為主，終於使貝加爾湖以東、外興安嶺以南、烏蘇裏江至鄂霍次克海的廣闊地域歸屬於清朝的統治。