大夥兒從瓷牆上翻下來，來到了一個令人鬱悶的地方。這裏遍布沼澤，上麵長著高高的草叢。這些草非常茂密，擋住了他們的視線，所以一不小心就會掉進泥潭裏。好在他們一路上小心翼翼前行，走了好長的路，筋疲力盡，最後總算走出了草叢濕地，安全地來到了陸地上麵。現在，他們要進入一座森林。這裏，比他們走過的其他地方還要荒涼，樹也是比其他地方的還要高大、古老。
獅子高興地四下張望，說：“這片森林令人心曠神怡，我從來沒見過這麽美麗的地方！”
“可我覺得這裏陰森森的。”稻草人說。
獅子說：“哪有啊！我想在這裏住上一輩子。看，你腳底下的幹樹葉多麽柔軟！樹上的苔蘚多麽翠綠，多麽厚實啊！我肯定，沒有那隻野獸會不滿意這裏！”
“也許現在森林裏就有野獸呢！”多蘿西說。
“我想應該有的，”獅子答道，“不過我還沒見到一個呢。”
他們朝森林裏走去，一直到天黑看不見路才停下來。和以往一樣，多蘿西和托托還有獅子躺下來睡覺，而樵夫和稻草人就守夜。
天亮了以後，他們繼續前行。還沒走多遠，他們就聽到低沉的隆隆聲，似乎是很多野獸發出的。托托害怕得嗚咽了幾聲，但其他人都不害怕，繼續沿著原路前行，最後來到林子裏一片開闊的空地。那裏聚集著幾百隻各種各樣的野獸，有老虎、大象、狗熊、野狼、狐狸，還有其他動物。多蘿西一下子害怕起來。獅子給大家解釋說，這些野獸正在開會，從他們的吼叫聲和咆哮聲可以聽出，他們遇到了麻煩。
獅子正說著，幾隻野獸看見了他，立刻，開會的獸群就像魔術般地靜了下來。最大的那隻老虎走到獅子跟前，鞠了一躬，說道：“噢，歡迎百獸之王駕到！您來的正是時候，請助我們打退敵人，讓我們的森林重歸平靜。”