話說木吒等人向玉帝說明了情況，玉帝回應說：“這孫悟空究竟有什麽能耐，十萬天兵天將都拿他沒辦法，這次李天王又派人來搬救兵，我該派什麽人去幫助他呢？”正疑惑的時候，南海觀世音說：“陛下，你的外甥二郎神[51]現在居住在灌州灌江口，曾經殺死六隻惡怪，神通廣大，不妨下一道聖旨讓他去捉拿孫悟空，想必能夠成功。”
玉帝想了想，似乎也沒有更好的辦法了，於是命令大力鬼王攜帶聖旨，前往灌江口尋找二郎神。收到聖旨，二郎神當即回答說：“鬼王請回，我這就前往花果山收服了那個妖猴。”說完，召喚了身邊的四太尉[52]、兩將軍，牽上哮天犬，駕著蒼鷹，朝花果山飛去。
二郎神趕到花果山下，小猴慌忙向孫悟空報告情況。悟空聽說外麵又來了一幫人，整理了一下身上的黃金甲，穿上步雲鞋，正了正紫金冠，拿起金箍棒，奔出洞外。
孫悟空見二郎神眉清目秀，笑著說：“你是哪裏的小兵，敢跟我挑戰？”二郎神喊道：“你這猴子真是有眼無珠，我是玉帝的外甥二郎神，今天奉命來捉拿你這個弼馬溫，你不要不知死活！”孫悟空隨即說：“我聽說當年，玉帝的妹妹私自下凡到人間，和一個楊姓凡人生了一個男孩兒，想必就是你吧。我與你無冤無仇，打你一棒怕要了你性命，你還是乖乖地回去，讓四大天王下來陪我玩玩吧。”二郎神哪裏受得了這般辱罵，怒罵道：“你這個潑猴，吃我一刀！”孫悟空眼疾手快，側身一退，便躲了過去。隨後，孫悟空舉起金箍棒，朝二郎神劈去，兩人廝打起來。
二郎神果然不是等閑之輩，孫悟空和他打了三百多個回合也沒有分出勝負。打得正酣，二郎神搖身一變，變成一個萬丈多高的巨人，手拿三尖兩刃的神器，凶神惡煞地朝著孫悟空劈過來。孫悟空見狀，也將身子變成萬丈多高，舉起手中巨大無比的金箍棒，迎麵還擊。兩個巨人在天地之間一陣惡鬥，直打得山河震顫，天昏地暗。