唐僧師徒辛苦趕路，轉眼又到了深秋時節。一天，唐僧看到前麵隱約有城牆的影子，隨即勒馬說：“悟空，前麵好像又有一座城池，不知是否是個好去處。”悟空說：“走過去才知道。”
二人正說著，從路旁走出一個老者，悟空攔住問道：“老施主，前麵那座城是什麽地方？”老者回答說：“前麵是天竺國領地，名叫玉華縣。城裏的玉華王賢能愛民，尤其敬重僧人和道士，你們隻管進城就是。”唐僧聽完非常高興，帶著三個徒弟往城中趕去。來到玉華王府，唐僧拿著關文找玉華王倒換關文。
玉華王客氣地接待了唐僧，並在關文上蓋上寶印。玉華王問唐僧趕了多少路，唐僧掐指一算，說：“想想已經趕了十四年的路了，當年觀音菩薩曾說從大唐到西天靈山有十萬八千裏路，現在也不知走了多少裏了。這一路妖魔鬼怪數不勝數，要不是有三個徒弟保護，我恐怕早已被妖怪吃掉了。”玉華王說：“您那三位徒弟現在何處？”
唐僧回答說：“他們在店外等候。因相貌醜陋，貧僧不敢讓他們進來。”玉華王說：“這是哪裏話，這麽神通廣大的徒弟，我們伺候還來不及呢，快快請進來。”於是，唐僧將三位徒弟叫進殿中。玉華王一看三人的長相，著實嚇了一跳，但還是強作鎮定，安排唐僧四人用齋。
玉華王回到後宮，三個小王子見父親一臉恐懼，問道：“父王，為何這般驚恐？”玉華王說：“剛才在殿裏接待了一個唐朝的高僧，他有三個徒弟，神通廣大，隻是長得十分嚇人。”幾個小王子聽完來了興趣，邊擼袖子邊說：“難道是山裏來的妖怪？讓我們去會會他們。”說完，三人各自拿了武器，找悟空他們去了。
隻見大王子拿了根齊眉棍，二王子握著個九齒耙，三王子提著根木頭棒，雄赳赳氣昂昂地找到悟空他們，嚷嚷著要和他們比試武功。八戒見狀，將九齒釘耙往三人身前一揮，頓時一道寒光閃過，嚇得三個王子不敢動彈。悟空笑著從耳朵裏掏出金箍棒，變成碗口粗細，往地麵上一插，然後說：“你們誰能把我這金箍棒從地裏拔出來，我就把它送給誰。”三個王子輪番上陣，但任憑他們使出吃奶的勁兒，金箍棒也紋絲不動，三人不禁感歎說：“厲害厲害，我們甘拜下風。”