從前有個國王，他熱愛自己的臣民，也受臣民的擁戴。他過著非常快樂的生活，卻對結婚之事極其反感，絲毫沒有想談戀愛的打算。國民懇請他結婚，他最終答應試一試。可到目前為止，由於他對所見到過的任何女人都沒產生過興趣，所以他決定出去旅行，希望找到一個能讓他愛上的女人。
他理順了國事，在一個不太聰明但很有見識的侍從的陪同下出發了。通常情況下，這兩個人應該是最佳旅伴。
國王走訪了幾國，一直盡力去戀愛，結果徒勞無益；兩年旅行結束時，他麵朝自己的國家往回走，心情跟出發時一樣地輕鬆。
正當他騎馬穿過一片茂密的森林時，突然聽到人所想象得到的最可怕的貓叫聲。那聲音越來越近，最後主仆二人見到一百隻西班牙貓穿梭在旁邊的樹林裏。它們一個緊靠著一個，而且走的是同一條小道，以至於用一件披風就可以輕鬆地把它們給罩住，在後麵緊追不放的是兩隻巨大的猿猴。這兩隻猿猴身著紫色製服，腳穿人所見過的最為漂亮、做工最精細的筒靴。
猿猴騎在健壯的大馴犬背上，一邊揚鞭驅使它們急趕猛追，一邊不停地吹著刺耳的小玩具喇叭。
國王和侍從靜靜地站立著，觀看這場奇怪的狩獵，跟蹤者是20多個小矮人，一些騎在狼背上交互式追趕著，另一些騎在栓著皮帶的貓背上。跟猿猴一樣，這些小矮人也是一身紫色製服。
不一會兒，一位漂亮的年輕姑娘騎著老虎出現了。她從國王旁邊一掠而過，但絲毫沒有留意到他，可國王卻立刻迷上了她，心也立刻隨她而去。
讓國王非常高興的是，他見到一個掉隊的小矮人，於是立刻向他打聽。
小矮人告訴他，剛才他見到的那位姑娘是穆瑅諾莎公主，是主仆二人現在所在國的國王女兒，同時還補充道，公主很喜歡狩獵，此刻正在追趕兔子。