地上的生物和天空的飛鳥之間將有一場大戰。這個消息傳到了海外，泰色頓國王的兒子說等到戰爭爆發後，他準備到戰場觀看，並傳回來消息，告訴人們誰將成為國王。盡管如此，他到得還是太遲了，除了一條蛇和一支大黑渡鴉之間的最後一場戰鬥外，所有戰鬥打完了。雙方鬥得很厲害，最後蛇證明自己更強些，要不是王子拔出劍，一下子砍掉蛇頭，蛇會勒住渡鴉的脖子，把它勒死。渡鴉看見敵人死了，很感激，說道：
“為了報答您今天的恩情，我將讓你看見一幕奇觀。來，到我的翅膀根這兒來。”王子聽從了渡鴉的囑咐，等到渡鴉停止了飛行，他們已經飛過了七座山峰，七個幽穀，七片沼澤。
“您看見遠處那所房子了嗎？”渡鴉最後問。“一直往那兒走，我的一個姐妹住在那兒，她會熱情歡迎您的。要是她問：‘您參加了鳥的戰爭了嗎？’您就回答是，要是她問：‘您看見我的同類了嗎？’您就回答看見了。不過千萬要記住明天早晨和我在這裏匯合。”
王子按照渡鴉教給他的那樣回答。那天晚上，他遍嚐了各種肉食，喝了各種酒水，用溫水洗腳，然後躺在一張鬆軟的**。
第二天也是如此，第三天還是如此，但是到了第四次匯合時，王子沒看到渡鴉，反而看見一個手拿包裹的帥小夥子。他還從沒見過那麽帥的人！
“附近有隻渡鴉嗎？”王子問。小夥子回答：
“我就是那隻渡鴉，您把我從魔咒中解放了出來，為了報答您，我把這隻包裹送給您。順著來時的路回去吧，就像之前一樣，每個房子裏睡一夜。不過除非你到了最想住的地方，千萬不要打開包裹。”
王子上了路，一切都像之前發生的一樣，直到他來到父親家的一片密林。他已經走了很遠的路，包裹似乎突然變得越來越沉。他先是把包裹放在一棵樹下，而後他想該打開來看一看。