今井武夫坦率地向土肥原賢二陳述了個人的意見：在華北樹立一個舊軍閥吳佩孚，不能收攬中國的民心，過多地耗費物力、精力是不上算的，也是不合時宜的。
土肥原賢二隨著年齡的增大，那種長者所特有虛榮心也與日俱增。他詳細地詢問了上海組建特務機構、河內汪精衛的策反工作以後，遂向帝國大本營寫了這樣一個報告：吳佩孚的工作是有成效的，它成功地轉移了對汪精衛的聲討，絕對不能放棄，而且應當加強。有鑒於形勢的變化，土肥原機關的工作重點南移。第一步完善以李士群為首的特務機構，第二步歡迎汪精衛北來上海，籌建以汪精衛為首的親日、親滿的中央政府。
不久，土肥原賢二在今井武夫的陪同下，離開北平回到上海。
哭碧玉小姐名不虛傳，到達金陵不久，便與李士群姘居，並使李士群決心改換門庭，投靠土肥原機關。是年秋天，李士群趁“中統”委派他為“國民黨株萍鐵路特別黨部特殊室主任”的機會，席卷了全部川資和特務經費逃到香港，不久轉赴上海，正式開始了他的漢奸特務生涯。李士群深知自己在國民黨的特務圈子裏聲望不高，難以影響潛伏在寧瀘杭一帶的特務叛變投敵，遂想到了中統調查局失意的二處處長丁默邨。
丁默邨早年加入共產主義青年團，後叛變革命加入國民黨中統局，一手策劃了張國燾的叛變。武漢淪陷之後，他隨蔣政權遷至山城重慶。因與地位相等的戴笠爭名結怨受到了停職處分，掛著少將參議的空名賦閑在家，當他收到部下李士群邀他來瀘共商大事一一並允推戴他為首領的信後，遂秘密潛出山城，逃至上海。
李士群一見麵就對丁默邨開門見山地說聽說國民黨已經不要你了，那……老實告訴你，我已經同日本鬼子掛上鉤隨後，李士群掏出一支手槍和一疊鈔票，往桌上一放，說：“怎麽樣？你願意幹，就收下這鈔票開銷，我們一起走，你仍然是我的老上司，一切聽你的話行事；不幹呢，也不要緊，我李士群是漢奸了，丟了你的麵子，你就拿這支手槍打死我。”丁默邨便當仁不讓地坐了第一把交椅，隨李士群遷到了早已租賃的住址一大西路雲飛汽車行對麵67號那幢坐南朝北的小洋房中。