西安張學良官邸客室
張學良身著戎裝大步走進客室。
趙一獲走上前來，幫著張學良脫去戎裝：“看樣子，這趟南京之行不很順心，對吧？”
張學良：“豈止是不順心啊！他閻老西為自保的目的，讓委座命令我東北軍一麵在陝北進剿紅軍，一麵在黃河西岸布防，攔截東征紅軍的退路。”
趙一獲：“你打算怎麽辦？”
張學良：“簡單：作為中國人，誰打日本我就支持誰；作為東北軍的最高長官，誰支持我打回老家去，我就和誰結盟。”
譚海手持電文走進：“報告！李杜將軍自上海發來密電。”
張學良：“念！”
譚海：“朋友已經找到，速派人來迎接。”
張學良：“太好了！快去上海把這位朋友接到西安來。”
譚海：“是！副司令，您何時飛赴洛川？”
張學良看了看手表：“下午動身！”
洛川地區的公路
一輛黑色的轎車飛馳在簡易的公路上。
化人轎車內：張學良、王以哲並坐在轎車後排在交談。
張學良：“王軍長，和李先生談得怎樣？”
王以哲：“還比較融洽。”他打開黑色的皮包，取出一紙公文，“談了三天，達成了五條口頭協議，請副總司令過目。”
張學良很快閱畢，滿意地：“這樣一來，你們六十七軍和紅軍就相安無事了。”
王以哲：“您何時與李先生會談？”
張學良：“今天晚上！”他思索片時又說，“李先生兩次到洛川來，我兩次因公事怠慢人家。今天晚上，一俟談判結束，我要宴請這位李先生。”
洛川六十七軍指揮部
張學良：“李先生和王軍長達成的協議我完全讚成。毛澤東等先生寫的《告東北軍將士書》我也認真拜讀了，完全同意貴黨聯合抗日的主張。但是，我對貴黨提出的抗日民族統一戰線不包括蔣委員長有不同意見，願聆聽李先生的賜教。”