大麥郊山林中
毛澤東與周恩來、彭德懷邊走邊交談。
毛澤東：“恩來同誌，中央對克農同誌的訓令依然有效，希望你此行成功，與張學良談出一個新天地。”
周恩來：“我盡力而為！”
彭德懷：“主席博才多學，延安為什麽叫膚施呢？”
毛澤東：“傳說印度釋迦牟尼三世屍毗王是在這裏涅槃升天的。當時，屍毗王自知歸天在即，就將自己身上的肌膚割下來喂餓鷹，免得它再去傷害其它一些鳥類和家禽，以示佛家‘慈悲為懷’、‘舍生救生’的信念。陏朝年間，為了記念這位割膚施舍餓鷹的屍毗，就起名膚施。到了明、淸，這裏設延安府，所以這裏又叫延安。”
彭德懷：“恩來去膚施和張學良會談，也表明了我共產黨人為了國家和民族，不僅可以施舍自己的肌膚，而且也可以獻出生命！”毛澤東沉重地：“我們還是先麵對殘酷的現實吧！”
周恩來：“據來自敵人的消息說，陳誠已經到了太原，估計你們肩上的壓力會是很大的。”
彭德懷：“這是必然的！我認為從心理上也會緩解閻錫山死守太原的壓力。為此，我提議劉誌丹、宋任窮等同誌應當率領二十八軍東渡黃河，從北麵威脅太原。”
周恩來：“這樣，就對太原形成南北夾擊之勢，迫使閻錫山不能分兵。同時，還能與敵人爭奪黃河東岸的渡口。”
毛澤東；“我認為主要目的還是後者。因為一旦軍事形勢朝著不利於我的方向發展，我們就需要有返回陝北的渡口。”
彭德懷：“好！立即電告劉誌丹同誌，命令二十八軍東渡黃河，確保東岸的渡口掌握在我們的手中！”
沙峁頭
黃河奔騰咆哮，發出震耳欲聾的響聲。
五條木船滿載著荷槍實彈的紅軍待命出發。
劉誌丹提著一個很大的酒壺，為十多個艄公倒滿酒，然後又給自己斟滿一碗酒，真誠地：“鄉親們！你們就要送自己的親兄熱弟過黃河了，我沒有什麽好說的，這碗送行酒就是我的一片心！”