一麵大牆，罩著黑絲絨幕布，十分莊重、肅穆。
黑絲絨幕布緩緩打開，是一張人工繪製的全國地圖。
有頃，送出深沉的男聲畫外音：
“一九三五年十月，日本帝國主義的鐵蹄踏破長城，把侵略的魔爪伸向華北以後，為把華北五省變成‘第二個滿洲國’，又正在積極籌劃親日派、漢奸發動所謂‘五省自治運動’，企圖不費一槍一彈達到吞並華北的目的。這時，中央紅軍神奇般地完成了二萬五千裏長征，勝利到達陝北，再次宣告蔣介石‘剿共’國策的破產！麵對長城內外、大江南北掀起的‘停止內戰，一致對外’的救亡抗日浪濤，蔣介石又再想些什麽呢？……”
隨著畫外音內容的推進，一個紅色箭頭迅速標出所指位置。同時，畫麵遠方隱隱疊印出有關的曆史資料片。
南京國民黨軍事委員會作戰廳
何應欽指著一幅作戰地圖講道：“委座，據確切情報，流竄陝北的朱毛共匪已不足萬人，由於解決不了過冬的給養，業已撤離吳旗鎮南下，尋求新的生存之地。”
疊印字幕國民政府軍政部部長何應欽
蔣介石：“很好！徐海東、劉誌丹兩股共匪會合後去向什麽地方？”
疊印字幕國民政府軍事委員會委員長蔣介石
何應欽：“據悉，他們會合後編成十五軍團，在勞山、榆林橋小勝東北軍後，繼續在陝北到處流竄。我很擔心，他們與朱毛所部會合……”
蔣介石斷然地：“沒有什麽可擔心的嘛！”
何應欽：“可他們的實力又會得到增加啊！”
蔣介石：“那也沒有什麽了不起嘛！”
何應欽一怔，不語。
蔣介石：“敬之，陝北為什麽自古多出土匪啊？”
何應欽：“地瘠人悍。”
蔣介石：“在曆史上有幾個鬧出名堂來的？”
何應欽：“影響大的有兩個，一個是張獻忠，另一個是李自成。”