深沉的畫外音，疊印出有關的曆史資料和畫麵：
“一九三七年七月七日深夜，日本侵略者突然向盧溝橋發動進攻，中國軍隊被迫還擊，從此揭開了中國人民期盼已久的全國抗戰的大幕！
“七月八日，中共中央率先向全國發出通電，大聲疾呼：‘平津危急！華北危急！中華民族危急！隻有全民族實行抗戰，才是我們的出路！……七月十四日，毛澤東、朱德向紅軍下達命令：十天準備完畢，待命抗日。同時命令紅軍將領到雲陽集中，討論紅軍改編、參戰等軍機大事。
“隨著空前民族危機的迅速發展，以及中國共產黨的積極推動，蔣介石被迫於七月十七日在廬山發表談話：‘如果戰端一開，就是地無分南北，年無分年幼，無論何人，皆有守土抗戰之責任！’同時，他雖然名義上邀請周恩來、林伯渠、博古參加廬山談話會，但仍不允許中共公開活動。在紅軍改編問題上依然堅持原案，使談判再次陷於儸局。
“七月二十九日、三十日，北平、天津相繼淪陷敵手。接著，日軍沿平漢、平綏、津浦三條鐵路作扇形推進，向華北地區展開大規模的進攻。麵對強敵人侵，南京國民政府亂作了一團……”
南京蔣介石官邸
蔣介石在焦急地打電話：“什麽，你再說一遍？……好，我知道了，一定要以我的名義慰留宋哲元將軍。”他無力地掛上電話。
在蔣介石打電話的同時，窗外傳來“槍口對外，齊步前進……”的歌聲，且聲音越來越大。
宋美齡從內室走出，很不高興地關上窗子，不安地問道：“達令，華北戰局真的惡化了？”
蔣介石：“豈止是惡化了！繼北平、天津失陷之後，日軍又開始了以山西為戰略重點的進攻。宋哲元為推掉失敗的責任，他在撤往保定之後向我提出辭呈。”