深沉的畫外音，疊印出相應的畫麵或曆史資料片：
“一九三七年十一月八日，太原失守，從此華北戰場的抗日戰爭進人了一個新階段。當天，毛澤東致電周恩來和八路軍總部，明確地指出：‘八路軍將成為全山西遊擊戰爭之主體。應該在統一戰線之原則下，放手發動群眾，擴大自己，征集給養，收編散兵，應照每師擴大三個團之方針，不靠國民黨發餉，而自己籌集供給之。’同時，為八路軍規定了在敵後進行遊擊戰的新方針！
“四天之後，即十一月十二日，上海陷落，當天，毛澤東作了有名的《上海太原失陷以後抗日戰爭的形勢和任務》的報告，明確地指出：‘不要人民群眾參加的單純政府的片麵抗戰，是一定要失敗的，因為它不是完全的民族革命戰爭，因為它不是群眾戰爭。’全麵抗戰還是片麵抗戰，這是共產黨的抗戰主張和現時國民黨的抗戰主張的原則分歧’！……”
毛澤東的窯洞
毛澤東指著那張地圖：“從現在起，八路軍在敵後策應友軍作戰的曆史階段結束了！換句話說，八路軍在敵後扮演抗日主角的曆史時期開始了！”
張聞天：“八路軍的戰鬥任務也必須隨之改變，那就是從以打仗為主向創建敵後抗日根據地過渡。好在，從抗戰開始，老毛你就有意在山西做了幾個‘眼’。”
毛澤東：“我考慮了許久，提前做的這幾個‘眼’，還必須加以調整，方能適應抗日形勢的發展。”
張聞天：“據八路軍總部來電說，一一五師分家之後，聶榮臻根據中央的指示，率三千人馬到阜平創建晉察冀根據地。雖說孤懸敵後，但這個‘眼’做得不錯。”
毛澤東指著地圖：“林彪、羅榮桓率一一五師主力從晉東北開赴晉西南，創建以呂梁山為依托的晉西南抗日根據地；賀龍、關向應率一二〇師一直活動在管涔山脈為中心的晉西北，創建晉西北抗日根據地也不會有什麽問題。如果再加上劉伯承同誌率一二九師依托太行、太嶽山脈，開辟晉冀豫抗日根據地……”他用手沿著山西地圖劃了一個圈，“整個山西依然在我們手中！”