深沉的畫外音，疊印出相應的畫麵：
“一九三八年二月二十七日至三月一日，中共中央應王明、周恩來等的提議，在延安召開了政治局會議。史稱‘三月政治局會議’。王明依然以共產國際欽差大臣的身份發表了長篇講話。在國共兩黨關係上，要盡量遷就國民黨，服從國民政府；在軍事上，要鞏固統一的軍隊，服從蔣介石的統一指揮；在戰略方針上，要以運動戰為主，絕不能以遊擊戰為主。在談到保衛大武漢的時候，他更是慷慨激昂地發表了如下的這段話……”
在畫外音中同時搖出與會者：張聞天、毛澤東、王明、周恩來、陳雲、康生、任弼時、凱豐、張國燾等不同的表情。
延安三月會議會址
王明：“如果中國最後一個最大的政治、軍事、經濟、文化的中心一武漢不幸終於被敵占領，則我國的抗戰，無論在軍事上、政治上都要處於比今天更嚴重更困難的局麵；因此，保衛山西、河南、陝西以達到保衛武漢的目的，是一切抗日黨派和全國軍民今天最緊急最重要的任務。為此，我國軍民現在應當盡一切可能用一切力量來達到武漢不被敵占領的目的，同時，並且應當對保衛武漢事業具有最高度的熱忱和抱著最堅強的信心。”
毛澤東：“說到保衛武漢的問題，首先是一個軍事問題，因此我先說中國戰爭的長期性。我認為過去中國抗戰沒有大踏步的進退，隻是硬拚，這是錯誤的。隻是死守一處，結果還會失守。戰爭的具體形勢，內線外線的作戰是互相交錯的，日本包圍我們，我們在戰役上也包圍日本。就這個意義上講，死守山西、河南以及武漢的作法，隻能是重演保衛南京的悲劇！”
張聞天：“曆史決定了國共需要合作，但兩黨的確存在著爭取領導權的問題。中國資產階級是有經驗的，目前需要兩黨合作，但又怕我們發展。因此，我們無論何時不要忘記要與國民黨合作，但必須時時有戒心。”