深沉的畫外音，疊印出相應的畫麵：
“王明的政治報告與以前他的報告、文章相比有了不少的改變：如改速勝論為持久戰，不再貶低遊擊戰和敵後抗日根據地，強調國共合作的責任主要在國民黨等。但是，他的政治報告依然強調保衛大武漢的意義，堅持軍隊要有統一的統帥，統一的作戰計劃，統一的行動，統一的紀律，統一的指揮，同時還堅持抗戰的戰略主要是運動戰等。政治局經過嚴肅的討論，認為王明的政治報告結合實際不夠，請毛澤東也寫個政治報告提綱。
“九月二十四日，毛澤東向中共中央政治局就報告提綱作了發言，也講了五個問題：一、這次會議的意義；二、共產國際的指示；三、抗戰經驗總結問題；四、抗日戰爭與抗H統一戰線的新形勢；五、今後任務。
“與會的大多數政治局委員認為：毛澤東作的政治報告提綱比較符合抗戰實際，既有經驗教訓，又有理論與實踐的相結合。最後，根據黨的民主集中製的原則一一少數服從多數，決定由毛澤東在六屆六中全會上做政治報告。”
天主教堂會議室
張聞天：“中共中央政治局會議一一或者說是六屆六中全會的預備會議作出如下決定：一、中國共產黨第六屆六中全會於九月二十九日至十一月六日在延安橋兒溝天主教堂召開；二、六中全會主席團成員有：毛澤東、王稼祥、王明、康生、周恩來、朱德、彭德懷、博古、劉少奇、陳雲、項英、張聞天等十二位；三、六屆六中全會的主要議程有：一、張聞天一一也就是我主持開幕式；二、王稼祥傳達共產國際指示；三、毛澤東作政治報告。下邊，進行大會第二項議程：歡迎王稼祥同誌向大會傳達共產國際指示！”
在張聞天的講話中緩緩搖出主席團十二名成員。